智通財經APP獲悉,據TrendForce集邦咨詢研究顯示,第二季NAND Flash市場需求仍低迷,供過于求態勢延續,使NAND Flash第二季平均銷售單價(ASP)續跌10~15%,而位元出貨量在第一季低基期下環比增長達19.9%,合計第二季NAND Flash産業營收環比增長7.4%,營收約93.38億美元。自第二季起,叁星(Samsung)加入減産行列,且預期第叁季將擴大減産幅度,供給收斂的同時也在醞釀漲價,供過于求態勢有望因此獲得改善。不過,由于NAND Flash産業供應商家數多,在庫存仍高的情況下第叁季多數業者仍選擇積極銷貨,預估第叁季NAND Flash全産品均價跌幅收斂至5~10%,位元出貨則會隨着旺季備貨動能上升,預估第叁季NAND Flash産業營收將續增逾3%。
第二季各家業者營收成長幅度最高的爲美光(MU.US),環比增長27.6%,達12.1億美元。營收表現回溫主要是來自PC、Mobile市場客戶庫存降低,尤其Client SSD受惠于平均搭載容量增長,位元出貨創單季新高。隨着全産業皆積極減産,美光認爲下半年供需情況將變健康,不過全年格局來看,高庫存仍會壓抑NAND Flash産業複蘇,全産業預計等到2024年都維持低度供給位元産出。
其他業者如SK集團(SK hynix & Solidigm)、西部數據(WDC.US)等分別受惠于渠道市場SSD庫存持續降低,以及消費性電子市場單機搭載容量增長等因素,位元出貨量大幅提升,帶動第二季營收向上。其中SK集團營收成長幅度居次,環比增長約26.6%;西部數據約5.4%。
叁星(Samsung)、铠俠(Kioxia)則是唯二營收衰退的業者,盡管位元出貨量均有成長,但仍不敵平均銷售單價下跌的沖擊,叁星第二季營收環比減少1.0%,約29.0億美元,其中市場持續關注的AI服務器不斷壓縮通用型服務器出貨規模,NAND Flash領域營收沒有因AI熱潮而受惠;铠俠第二季營收則環比減少約1.3%,約18.3億美元。