智通財經APP獲悉，高盛發布研究報告稱，維持中石油(00857)“買入”評級，上調對該公司2023年每股盈利預測12.5%至0.81元人民幣，上調2024年每股盈測14.1%，目標價從6.8港元上調4.4%至7.1港元。
報告中稱，中國石油在天然氣方面，在全球天然氣價格顯著疲軟的情況下，銷售價格實現彈性。盡管亞洲液化天然氣現貨價格在2023年第二季度同比下降了60%，但該公司國內管道天然氣銷售價格在第二季度僅同比下降了1%。預計第四季度國內天然氣銷售價格將呈環比上漲趨勢，同比漲幅爲較低的單位數。加上天然氣産量的強勁增長，預計天然氣的利潤貢獻較往年將進一步改善。
在石油方面，該公司上遊成本大部分以人民幣計價，而石油銷售價格則遵循以美元計價的全球油價。 因此，彙率因素可能導致人民幣石油收入增加。另外，該公司上半年石油産量同比增長5%，主要是受海外石油産量同比增長約28%的影響。産量增加，從而導致海外盈利更加穩定。鑒于油價上漲更強勢，盡管高盛預計該公司的海外産量增長將放緩，但此類數量保護性合同讓上半年盈利高于預期，並讓2023年淨債務定位更強，對目標價估值産生積極影響。