智通財經APP獲悉,Carvana(CVNA.US)已完成債務重組,多數債權人同意參與該交易,削減了約13億美元的債務,並在未來兩年內每年爲公司節省超過4.55億美元的利息支出。
根據這家二手車零售商的一份聲明,參與交易的債權人將約55億美元、到期日在2025年至2030年期間的無擔保債券置換爲約42億美元、到期日在2028年至2031年的優先擔保債券。
該公司和一組債權人——包括其最大的債權人:阿波羅全球管理(APO.US)、Ares Management(ARES.US)和太平洋投資管理公司(PIMCO)——在7月份宣布了這筆交易。這筆交易預計將減少約12億美元的債務,每年節省4.3億美元的利息支出。
根據聲明,Carvana還提出回購任何未參與債務置換的2025年到期票據,現金要約預計將于周五結算。據稱,約80%的2025年到期債券持有人參與了交易,而其他叁種合格債券的持有人中,超過95%的人投標了他們的債券。
不過,標普全球評級周五下調了Carvana的評級,稱該交易是一筆不良交易,因爲債券持有人接受折扣和期限延長的做法相當于該公司違約。標普分析師在一份報告中寫道,這家零售商之所以進行交易,是因爲其流動性不斷減少,而且其業務可能産生的現金水平較低。
今年以來,Carvana一直受到散戶投資者的青睐,股價已累計上漲逾970%,這也讓分析人士將該股視作meme股票。