智通財經APP獲悉，據知情人士透露，軟銀已將Arm的一些最大客戶列爲該芯片公司IPO的戰略投資者，其中包括蘋果(AAPL.US)、英偉達(NVDA.US)、英特爾(INTC.US)、叁星電子(SSNLF.US)、AMD(AMD.US)、铿騰電子(CDNS.US)、谷歌(GOOGL.US)和新思科技(SNPS.US)等。
知情人士表示，數月來，軟銀一直在與Arm的客戶和合作夥伴進行討論，但這些計劃現在才剛剛敲定。不過，隨着該公司IPO臨近，具體情況可能會發生變化。該公司預計將于下周開始投資者路演。
知情人士透露，投資者將投入2500萬至1億美元不等的資金。
科技行業一些大公司的支持將有助于推動此次發行，Arm預計將通過此次IPO籌集50億至70億美元。據報道稱，軟銀此前的目標是將Arm的估值定爲600億至700億美元，但這個數字最終可能在500億至550億美元之間。
對此，AMD、Arm、谷歌、英偉達和新思科技的代表拒絕置評。蘋果、铿騰電子、英特爾和叁星沒有立即回應置評請求。
Arm尋求IPO正值人工智能熱潮之際，軟銀希望通過利用投資者對芯片行業的興趣，從對人工智能設備的支出受益。今年迄今爲止，費城半導體指數累計漲幅已遠遠超過了標普500指數和其他主要指數。
Arm主要提供芯片設計和技術許可，這是每年銷量超過10億部的智能手機市場的關鍵部分。近年來，該公司還試圖將業務擴展到新的領域，包括用于數據中心的計算機，尋求成爲價格更高的電子元件的一部分。
據本周早些時候的報道稱，Arm正在考慮在9月13日爲其股票定價，並于次日開始交易。此次IPO的路演預計將在周一美國勞動節假期後進行。
最初，Arm希望籌集80億至100億美元的資金，但在其所有者軟銀決定持有該公司更多股份後，該目標被降低了——此舉包括收購願景基金在這家芯片設計公司的股份。這筆交易對該芯片公司的估值超過640億美元。
目前，Arm已經爲此次IPO安排了一長串承銷商名單，這既反映了該公司的全球影響力，也反映了銀行在今年增長緩慢的上市市場中渴望在大額交易中獲得一席之地。巴克萊銀行、高盛、摩根大通、和瑞穗是此次發行的主承銷商。