智通財經APP獲悉,交銀國際發布研究報告稱,維持龍源電力(00916)“買入”評級,將估值標准由2023年10倍預測市盈率下調至8.4倍,目標價由10.62港元下調19%至8.57港元。公司目前估值已低于宣布回A前7倍預測市盈率,相信已充分反映對收購母公司資産較預期緩慢。
該行認爲,目前在公司自建項目及有效控制營運成本推動業績下,帶動內生增長,進而提升估值,此次中報或將成爲市場情緒從過度悲觀過渡至理性的開始。公司中期盈利同比增長19%至50.3億元人民幣,優于市場預期的中高單位數增長。該行預計2023年公司能完成5.5吉瓦的的新增裝機。