智通財經APP獲悉,據Canalys發布最新研究報告顯示,2023年第二季度,宏觀經濟環境因素影響,東南亞智能手機市場出貨量同比下跌15%至2090萬部,創下自2014年以來的新低。這導致庫存的積壓,抑制廠商的新舉措和庫存的補充,使整個行業在節日季表現平平。
Canalys分析師周樂軒表示,“當季出貨量的走低標志着東南亞地區遭遇連續六個季度的下滑。各大品牌在本季度仍保持謹慎,着重加強渠道建設,布局長期的可持續發展。由于非Pro 版的iPhone 14 版的庫存調整受挫,蘋果加大渠道激勵力度。同時,叁星也規範渠道庫存,隨着舊機型的打折,導致産品定價不穩定和供應混亂,因此叁星中低端機型面臨“互相蠶食”的難題。
與此同時,憑借專注于二線城市的渠道激勵措施,其子品牌Infinix和Tecno采取的免費附贈、折扣和價格親民的低端機型等舉措,使得傳音成爲唯一增長的廠商,猛增31%,首次闖入前五。 雖然同比下降26%,但叁星在A系列的熱銷下仍領跑東南亞市場,出貨420萬部,取得20%的市場份額。
OPPO排名第二,出貨量達340萬部,市場份額達16%。OPPO加強旗下Find和Reno系列的品牌知名度,並在馬來西亞和泰國等市場擴大運營商的足迹。小米和傳音出貨量均爲290萬部,分別取得14%的市場份額。小米最新發布的紅米Note 12系列成爲關鍵動能。傳音在馬來西亞、泰國和印尼的市場份額實現增長,同時鞏固了在菲律賓的領先地位。得益于新近發布的C系列的成功,realme重回第五,出貨量達260萬部,市場份額12%。
樂軒補充道,“2023年第二季度,在泰國和馬來西亞等以運營商爲主的市場,采用5G的情況有所增加,這推動一定的增勢,因爲運營商尋求高性價比的5G設備進行促銷, 盡管這兩個市場分別同比下滑7%和11%,但運營商渠道的增長緩解下降趨勢。在以運營商爲主導的市場,平價5G仍是保持長期份額的關鍵因素。例如,叁星的A14 5G在運營商渠道獲得成功,而OPPO和vivo也通過A78 5G和Y36 5G進軍該細分領域。另一方面,印尼和菲律賓的出貨量分別下滑13%和18%。由于渠道庫存積壓,迫使零售商以低于成本的價格清理庫存以爲新産品騰出空間,因此這些品牌商不得不給他們的渠道夥伴提供補貼。越南是一個出口導向型經濟體,受全球經濟放緩的影響很大,因此出貨量下降了 24%。”
隨着渠道庫存回歸至更爲健康的水平,市場有望在2023年下半年重拾增長, 激勵計劃的升級和新高端機型的發布或許提振2023年第叁季度的出貨。東南亞地區的長遠前景依然良好,Canalys預計,該地區將在2024年實現個位數的增長。隨着電子商務運營商大舉完善基礎設施,線上渠道的擴張將很大程度上成爲未來的增長動力,而及時付款和物流將使電商更有效地實現規模化發展。通過增加營銷支出,采用更激進的折扣力度刺激需求。除此之外,東南亞地區不斷擴充的中産階層和湧入勞動市場的年輕人,帶來可支配收入的增長,爲預期市場的改善提供有力的支撐。