智通財經APP獲悉,美銀證券發布研究報告稱,維持龍源電力(00916)“買入”評級,下調今年盈利預測2.7%,明年則升2.6%,目標價由17.3港元降至15.3港元。公司今年上半年純利優于預期,同比增長19%至50億元人民幣,達該行及市場今年盈利預測68%及63%。
該行表示,集團盈利增長主要受惠于風電利用率同比上升8.4%,推動風電經營利潤同比增加3.6億元人民幣;在太陽能發電量增長96%下,令該業務經營利潤上升9000萬元人民幣;及財務成本同比減少11%。該行稱龍源上半年的風電及太陽能電價分別同比下跌3.5%及25%,主因更多平價上網項目及更高的市場化售電量。