智通財經APP獲悉,花旗發布研究報告稱,維持小米集團-W(01810)“買入”評級,主因其市場份額意外增加,目標價從15港元上調4.7%至15.7港元。該行預計,小米第叁季度業務將環比增長,受益于智能手機增長,毛利率很可能保持較高水平,在19%以上。
該行指出,小米2023年第二季度整體業績好于預期,總收入基本符合預期,毛利率好于預期,運營支出控制處于領先地位。該公司第二季度環比收入增長13%之674億元人民幣,毛利率創曆史新高達到21%,同比增長4.2個百分點,期內經調整純利同比增長147%,至51億元人民幣,運營支出控制在102億元人民幣,同比下降2.3%。