智通財經APP獲悉，投資公司瑞銀周二表示，微軟(MSFT.US)等軟件公司受到GPU供應限制的風險是一個“現實”，可能會影響他們明年産生人工智能收入流的能力。“微軟和其他公司正面臨着英偉達(NVDA.US)GPU供應受限的問題，雖然我們和其他公司已經寫了很多關于AI上行機會的文章，但如果微軟無法獲得足夠的GPU來實現其預計的Copilot收入增長及其客戶群的AI雄心，這樣的風險仍需評估。“瑞銀分析師Karl Keirstead在投資者報告中寫道。
Keirstead對微軟給予“買入”評級和400美元的目標價，他還表示亞馬遜(AMZN.US)和Adobe(ADBE.US)也可能受到GPU限制的影響。
微軟在7月表示，計劃在2024財年花費約500億美元。Keirstead表示“這說明了重要的AI能力建設”。然而，供應短缺似乎已經産生了影響，Keirstead引用了超微電腦(SMCI.US)最近的業績報告作爲例子。
“雖然英偉達上周公布的財報讓人們更加放心，它正在解決其供應鏈限制，但這對微軟來說仍然是一個風險，投資者需要徹底評估和衡量。GPU容量限制是現實，而不是假設的、低概率的'黑天鵝'事件，“Keirstead補充道。