智通財經APP獲悉,華泰證券發布研究報告稱,維持國藥控股(01099)“買入”評級,預計2023-25年EPS預測爲3.10/3.49/3.87元,並給予2023年9.5倍PE(考慮國企改革下潛在利潤率優化,較可比公司Wind一致預測均值9倍給予溢價),目標價32.36港元。該行認爲公司業績表現強勁,主因:1)1H23終端需求疫後持續修複;2)帶量采購背景下,公司分銷龍頭地位得到進一步鞏固。展望全年,預計隨着藥品/器械分銷及零售板塊全面開花及公司費用率持續優化,公司23年收入利潤有望維持雙位數增長。