智通財經APP獲悉,Kimco Realty(KIM.US)當地時間周一表示,該公司同意以約價值20億美元的全股票交易收購RPT Realty(RPT.US),其中包括承擔債務和優先股。RPT Realty是一家主要位于美國頂級市場的露天購物中心運營商。
公開資料顯示,Kimco Realty Corporation是一家房地産投資信托(REIT),總部位于美國紐約,該REIT主要專注于購買、擁有、管理和發展購物中心和零售地産。Kimco Realty在美國各地擁有多個商業地産項目,包括購物中心、廣場和其他零售類型物業。RPT Realty(前身爲Ramco-Gershenson Properties Trust),同樣是一家REIT,專注于購買、擁有、管理和運營零售類型物業。RPT Realty的目標是在美國主要城市和地區創建和管理多元化的零售地産組合。
因此,Kimco Realty預計此次收購將立即增加其FFO(運營資金)和淨營業利潤,並鞏固其在美國主要沿海和陽光地帶物業市場的地位。“大約70%的RPT投資組合與我們的主要戰略市場保持一致。此外,他們的大量已簽署但尚未開放的租賃,以及整個投資組合中20%或更高的按市值計價的租賃,將推動合並後公司的更高速增長。”Kimco首席執行官Conor Flynn表示。
據媒體披露,根據協議條款,RPT Realty股東每持有一股RPT股票將獲得0.6049股Kimco股票,根據Kimco 8月25日的收盤價計算,總對價大約爲11.34美元,比RPT當天的收盤價溢價高達約19%。
在周一盤前交易中,RPT股價一度暴漲超15%,Kimco股價在盤前交易中無大幅度波動。據媒體報道,該項交易預計將于2024年初期完成。
據了解,此次收購將爲Kimco旗下的投資組合增加56個露天購物中心,其中Kimco將擁有高達528處物業地産,總可租賃面積約爲1330萬平方英尺。
Kimco Realty預計,這筆全股票收購交易將産生約3400萬美元的初始成本節約協同效應。該房地産投資信托還認爲,這筆交易對該公司來說將是“杠杆中性”。