智通財經APP獲悉,花旗發表研報,重申賽富時(CRM.US)“中性”評級,並指出,在2024財年第四季度面臨續訂風險的情況下,營收增長趨勢仍然受到壓力,對利潤率擴張的預期則基本上已經結束。
花旗分析師還將賽富時目標價下調至220美元,同時下調了第四季度合同剩余履約義務(cRPO)的預期。
另外,賽富時將于美東時間8月30日美股盤後公布2024財年第二季度業績,該行分析師對此指出,對賽富時來說,這是一個有趣的季度,因爲賽富時在6月份舉辦了一場聲勢浩大但相對平淡的AI活動,並且,該公司在季度末意外地宣布漲價。
花旗指出,雖然新項目確實出現了改善的迹象,但這被對續訂/擱置軟件(shelfware)的擔憂加劇(第叁季度/第四季度比第二季度更嚴重)和在第二季度爲吸引交易的積極銷售策略所抵消。
對于第叁季度,花旗認爲賽富時的業績指引不會面臨風險,但預計上行空間有限,利潤空間可能會更大。