智通財經APP獲悉,中銀國際發布研究報告稱,維持吉利汽車(00175)“買入”評級,該行認爲,吉利當前相對估值也並未反映其新能源轉型趨于明朗的前景,同時其股價年初至今跑輸可比較公司長城汽車(02333)和長安汽車(000625.SZ)亦不合理。報告認爲在極氪品牌、吉利銀河系列的推動下,吉利正加速向新能源轉型的步伐,上調目標價到15港元。在業績會中,管理層對于下半年極氪毛利率持續向好頗具信心。
報告提到,公司上半年收入同比升25.8%,好于銷量同比增速14.7%,主要得益于銷售均價同比增6.8%及技術授權及相關服務費的穩定貢獻。淨利潤同比微增1.1%,撇剔除股權激勵費用,核心淨利潤同比降16.5%至20億元人民幣,符該行預期。