智通財經APP獲悉，美系雲端服務業者(CSP)爲規避國際形勢風險因素，已陸續于2022年下旬開始布局東南亞地區的SMT産線(Server主板生産線)。據TrendForce集邦咨詢調查，台系服務器ODM包含廣達(Quanta)、富士康(Foxconn)、緯創(Wistron；含緯穎)與英業達(Inventec)以泰國、越南、馬來西亞等地爲生産據點，預估2023年上述地區産能約占23%，至2026年將接近5成。
TrendForce集邦咨詢表示，廣達因地緣關系，圍繞着Google與Celestica，于泰國廠區建立了數條生産線，以期達到客戶黏着的最佳布局；富士康則沿用既有越南河內的舊廠區翻新，以及美國境內的威斯康辛工廠予以客戶調度；緯創與緯穎則陸續在馬來西亞興建組裝廠與SMT産線；英業達目前與廣達布局類似，預期2024年將在泰國興建SMT産線，于2024年下旬正式進入服務器主板生産。
CSP欲掌控供應鏈核心，AI服務器供應鏈傾向碎片化
TrendForce集邦咨詢認爲，供應鏈變遷並非僅是避開國際形勢風險，更重要的是提升對于高單價關鍵物料的掌控度，包含CPU、GPU等較關鍵的材料。由于目前生成式AI、大規模語言模型(LLM)的需求顯著增溫，供應鏈備貨也逐季攀升，伴隨今年上半年需求走揚，CSP針對供應鏈的調度將變得格外謹慎。
從各CSP來看，以Google爲首的自研TPU machine，其研發核心與供應鏈主導均落在Google手上，且生産重鎮也圍繞在泰國自己的産區，只是在人力調度、排産計劃仍仰賴ODM外，其余物料Google仍自己掌握。爲避免供應鏈斷鏈情況再發生，Microsoft、Meta與AWS除了要掌握供應鏈調度的彈性外，也讓系統整合廠(System Integrator)加入ODM的生産行列，以更分散、細致的方式統籌執行項目。
Meta方面，初期仰賴直接采購服務器整機，其中Intel Habana系統是最早打入Meta的，因其網頁型server的CPU多爲Intel半導體訂制(semi-custom)版本，而根據系統優化程度，Meta認爲Habana是最直接可以銜接的方案。值得一提的是，Meta始自去年才開始分包ODMs執行Metaverse項目，而今年則因生成式AI布局，也開始大舉采用NVIDIA的解決方案。