智通財經APP獲悉,在哥倫比亞、哥斯達黎加和秘魯擁有並經營配送倉庫的LatAm logistics Properties(以下簡稱LLP),該公司已同意通過一家空白支票公司(SPAC)實現在美國上市。包括債務在內,合並後的公司估值約爲5.78億美元。該公司首席執行官Esteban Saldarriaga在接受采訪時表示,該公司總部位于哥斯達黎加聖何塞,被稱爲LLP,是唯一一家在多個中美洲和南美洲國家開展業務的垂直整合物流房地産平台。
據了解,這家拉美物流巨頭的投資組合包括28家倉庫,總面積爲480萬平方英尺,租戶包括卡夫亨氏(Kraft Heinz Co.)、DHL Group和宜家(Ikea)。該公司在工業和物流地産領域深耕多年,主要投資于物流地産項目,包括倉庫、配送中心和物流園區,致力于爲拉丁美洲和加勒比地區的客戶提供先進的物流倉儲和分銷設施,以滿足不斷增長的商業需求。
Saldarriaga將擔任合並後公司的首席執行官,他表示,該交易將提供一個“深厚的機構資本池”,以推動其在當前市場的擴張,並可能在拉丁美洲和加勒比地區的其他地方擴張。它還將使LLP能夠進行收購,以利用該地區不斷增長的需求,並降低其總體資本成本。
曾與格洛裏亞集團(Grupo Gloria)和摩根大通合作的Saldarriaga表示:“我們肯定看到,更大規模的跨國公司正在該地區成長和擴張,而這些更大的形式,機構的高質量對它們來說至關重要。這是一個服務不足、供應不足的市場角落,不僅對我們的業務如此,對機構投資領域也是如此。”
這宗交易是少數幾家由SPAC主導的上市交易交易之一,此類交易自美聯儲開啓激進加息周期以來在市場幾乎被關閉。盡管許多在繁榮時期創建的SPAC公司已被其贊助商關閉,但有迹象表明,那些仍然存在的SPAC正在恢複一些勢頭。
與首次公開募股(IPO)市場一樣,SPAC今年的交易也青睐那些有固定營收來源的公司,比如Pinstripes Inc.,這家將保齡球、跳跳球和意大利美食結合在一起的連鎖餐廳今年6月達成了一項交易,企業估值約爲5.2億美元。
根據上周的一份聲明,今年SPAC最大的交易之一將是——西班牙足球俱樂部巴塞羅那同意通過SPAC合並將其內容創作部門Barca Media 在美國上市,合並後的實體估值爲10億美元。總部位于越南的電動汽車制造商VinFast Auto Ltd.計劃周二開始在納斯達克上市交易,此前該公司的估值約爲230億美元。
盡管在今年全球1.2萬億美元的並購交易中只占一小部分,但根據媒體彙編的數據,拉丁美洲和加勒比地區的並購交易量今年只下降了25%,而全球範圍和美國的交易下降了39%和37%。
這家名爲Two的SPAC收購公司(SPAC acquisition LLP),于2021年3月在紐約證券交易所首次公開募股(IPO),融資2.14億美元。今年3月,SPAC被收購,Thomas Hennessy成爲Two的董事長兼首席執行長。Hennessy領導了SPAC的其他交易,包括去年創建了Appreciate Holdings Inc.的交易。有媒體在周一報道了他參與的其他SPACs項目,其中包括與風力發電供應商One Energy Enterprises的合並。
Hennessy在接受采訪時表示,合並完成後,目前的兩名股東將成爲LLP的少數投資者,LLP的最大投資者Jaguar Growth Partners將持有該公司的多數股票和董事會席位。他補充表示,他計劃尋求2500萬美元的交易融資。
Hennessy表示,他認爲房地産投資將繼續從商業地産轉向工業地産,尤其是那些擁有投資級租戶的地産。
他說:“紐約證券交易所是LLP的天然歸宿。”“如果一家公司要上市,它需要與衆不同,我們認爲LLP就是這樣。目前還沒有一家上市公司像LLP這樣在拉丁美洲和加勒比市場擁有這類敞口業務,而且是垂直整合模式。”