智通財經APP獲悉,花旗發布研究報告稱,維持渣打集團(02888)“中性”評級,公布次季業績後,上調對其每股盈測0%至3%,主要是由于非利息收入預測輕微上調、減值開支減少,以及加大回購所驅動,但部分被成本開支增加所抵銷,目標價由70.1港元升至75.95港元。
報告中稱,經修訂後,該行對渣打2023至2025年經調整稅前盈利預測較市場分別高出7%(更高收入)、高出1%(更高收入被更高經營開支抵銷)及低8%(更高經營開支)。就渣打今年更新後收入指引同比升幅或達12%至14%,花旗看法大致相近,但對其明年指引收入預計將同比升8%至10%不感樂觀,因估計目前利率順風或變成利率逆風,憂慮銀行不能透過成本控制抵銷影響。