智通財經APP獲悉，在英偉達(NVDA.US)8月24日發布第二季度業績之前，摩根士丹利周一表示，英偉達股價最近的下跌是投資者的一個“良好切入點”。大摩對英偉達的評級爲“增持”，目標價爲500美元。
分析師約Joseph Moore表示，“我們認爲，最近的抛售是一個很好的切入點，因爲盡管供應受限，我們仍預計該季度業績將大幅增長，更重要的是，未來3-4個季度將有強勁的可見性。”他補充稱，英偉達是該公司在半導體領域的首選。
此外，Moore還指出，在向人工智能支出“大規模轉變”的推動下，英偉達未來幾個季度的數據中心收入可能會達到150億美元甚至更多。
Moore補充說，“我們預計在此之後還會有持續穩定的增長，盡管目前的供應鏈短缺可能會在2024年下半年之前減少，因爲整體行業狀況供過于求，除了支持現有斜坡的狹窄專業技術。”
考慮到該公司有限的供應，Moore表示，10月份的出貨量“明顯受到供應的限制”，雖然預期會出現連續增長，但考慮到7月份季度出貨量的“實質性”數量來自庫存，主要是傳統的A100設備，現在很難得到確切的位置。
Moore解釋說，最近的抛售導致該公司股價在過去五個交易日下跌了9%，在過去一個月下跌了10%，這對該公司的業績構成了“重大風險”，市場預期該公司股價將“大幅”上漲。
Moore預計下一季度營收將比預期高出5億至10億美元，主要來自數據中心業務。
今年5月，英偉達表示，預計第二季度營收將達到110億美元，上下浮動2%，遠高于分析師預期的71.8億美元。
Moore補充說，展望10月份的季度，收入指導可能在125億至130億美元左右，高于目前120億美元的共識。