8月10日(周四)亞市盤初,美原油交投於84.15美元/桶附近;美油周三創下近4個月新高,布倫特原油觸及1月以來最高,此前美國成品油庫存大幅減少,沙特和俄羅斯減產蓋過了對亞洲需求放緩的擔憂。
日內重點關注OPEC月報,美國7月CPI年率未季調、美國截至8月5日當周初請失業金人數(萬);周五4:15美聯儲哈克就就業發表講話。
影響油價利多因素
【上周美國成品油庫存減少提振油價】
美國能源信息署(EIA)周三表示,由於石油出口大幅下降,上周美國原油庫存攀升,而汽油和餾分油庫存下降。
上周原油庫存猛增590萬桶,達到4.456億桶,截至8月4日的一周,俄克拉荷馬州庫欣交割中心的原油庫存增加15.9萬桶。
數據顯示,上周美國原油出口量下降290萬桶/日,為有記錄以來最大降幅,降至236萬桶/日。EIA稱,美國原油凈進口增加294萬桶/日。
Price Futures Group分析師Phil Flynn表示,由於美國原油期貨與布倫特原油期貨間的價差,市場將預期原油出口會增加。
周三,美國原油較布倫特原油貼水縮小至3.74美元。價差收窄使得美國原油對外國買家的吸引力下降。
上周煉廠煉油量增加6.2萬桶/日。煉廠產能利用率上升1.1個百分點,達到93.8%。
美國汽油庫存減少270萬桶,至2.164億桶,EIA數據顯示,包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少170萬桶,至1.154億桶,預期也為接近持平。
Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示:「成品油庫存減少繼續利好石油市場。」
【滙豐維持下半年布倫特油價格預期為80美元/桶】
滙豐全球研究中心維持2023年第三季和第四季布倫特原油價格預估在80美元/桶,受市場供應短缺和樂觀情緒支撐,沙特料將單方面減產延長至9月;可能會在今年剩餘時間里逐步縮小減產規模,經濟合作暨發展組織(OECD)的石油需求不太可能回到峰值水平;需求將從2025年開始下降;在2023年剩餘時間里,布倫特原油價格可能會保持在7月份的水平附近,將2023年俄羅斯石油產量預測下調至1080萬桶/日,較之前預測減少10萬桶/日。
【美聯儲9月維持利率不變的概率為85.5%】
CME「美聯儲觀察」:美聯儲9月維持利率在5.25%-5.50%不變的概率為85.5%,加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率為14.5%;到11月維持利率不變的概率為70%,累計加息25個基點的概率為27.4%,累計加息50個基點的概率為2.6%。
影響油價利空因素
【美股收跌,投資者等待或影響美聯儲利率決定的美國通脹數據】
美國股市周三收跌,此前一天,一份報告顯示美國民眾上一季度的信用卡借貸創下紀錄高位,而周四將出爐的美國消費者物價指數(CPI)數據可能影響美聯儲的利率決定。
Lenox Advisors資產管理副總裁Jason Krupa表示:「今天市場有些搖擺不定。原因是明天將公布7月CPI報告。」
周二,紐約聯邦儲備銀行稱,美國信用卡債務超過了1萬億美元。費城聯邦儲備銀行主席哈克表示,可能已經到了可以維持利率不變的階段。
Bolvin Wealth Management Group總裁Gina Bolvin表示:「油價上漲,消費者是經濟的支柱,如果他們過於捉襟見肘,停止消費,將為衰退的說法增添理由。」
根據芝商所(CME)的FedWatch工具,交易員認為美聯儲在9月的下一次政策會議上不加息的可能性為86.5%。英偉達、蘋果和特斯拉等對利率敏感的大型成長股和科技股跌幅在0.8%至4.8%之間。這些股票曾引領華爾街上漲。預計周四公布的7月CPI數據將顯示,CPI同比漲幅略微加速。預計消費者物價將環比增長0.2%,與6月漲幅持平。
周二,在信用評級機構穆迪下調了幾家中小型銀行的評級后,股市已經出現大範圍拋售。周三,大型銀行延續跌勢,美銀下跌0.8%,富國銀行下跌1.3%。標普500指數11大板塊中有四個上漲,能源板塊領漲,躍升1.22%,觸及近六個月高位,追蹤原油價格漲勢。
路孚特數據顯示,截至周二,在已公布業績的443家標普500指數成份股企業中,78.6%好於分析師預期。
【伊朗計劃在今年夏天將石油產量提高25萬桶/日】
據伊朗塔斯尼姆通訊社援引伊朗國家石油公司負責人的話報道稱,到今年夏季結束前,伊朗的石油日產量將增加25萬桶。伊朗國家石油公司董事總經理Mohsen Khojasteh-Mehr稱,到夏末,伊朗的石油產量將達到350萬桶/日。
【世衛組織將新冠病毒變異株EG.5列為「需要留意的」變異株】
世界衛生組織當地時間9日表示,該組織正在追蹤幾種新冠病毒變異株,包括目前正在美國和英國傳播的新冠病毒變異株EG.5。
世界衛生組織當天宣布,將新冠病毒變異株EG.5列為「需要留意的」變異株。
世衛組織通過評估病毒變異株的傳播能力和變異能力等,將變異株分為「監視下的」變異株、「需要留意的」變異株、「需要關注的」變異株三個類別。
總體來看,美國成品油庫存大幅減少為原油多頭再助力,油價逼近85美元/桶關口,維持油價多頭觀點;日內聚集美國CPI數據和OPEC月報,OPEC月報若顯示沙特和俄羅斯產量減少,油價有望短線劍指90美元/桶,但需警惕周五早間美聯儲官員的講話。
北京時間8:18,美原油現報84.15美元/桶。