智通財經APP獲悉,國泰君安(香港)發布研究報告稱,首予越秀服務(06626)“買入”評級,預測2023-25年每股盈利爲0.324元、0.380元和0.433元,對應期間年複合增長率爲16.5%,目標價4.2港元。
該行表示,考慮到大多數同行企業增長勢頭減弱,越秀服務在其國企母公司的保駕護航下,增長將跑贏行業。同時認爲,憑借充足的項目儲備、獨特的TOD業務優勢和優質的客戶群,越秀服務有望從粵港澳大灣區的區域性企業,成長爲全國性的行業龍頭。
報告中稱,“地産強則物業強”邏輯依然奏效。該行認爲物業管理服務行業加速整合的趨勢仍然沒有改變。目前,公司具備對投資者的吸引力主要在于其兩個特點:1)規模目前還相對較小,增長幅度大;2)背靠仍在快速發展的國企母開發商,信用狀況良好。鑒于公司的估值不高,且盈利增長快于同業,因此堅定看好公司。