智通財經APP獲悉,GGII發文稱,2023年二季度,中國工業機器人産量11.82萬台,實際同比增長2.55%;上半年産量爲22.21萬台,實際同比增長9.71%。二季度,工業機器人銷量約7.69萬台,同比增長10.24%;上半年銷量約15.19萬台,同比增長10.98%。
從産品類型來看,受益于新能源汽車和光伏企業的高速增長,大負載機器人需求量持續激增。從企業層面來看,馬太效應進一步加劇。
上半年,外資頭部企業在中國區均表現強勁,其中發那科(2023年1-6月,機器人業務營收:639億日元,+45.23%)、安川(2022年12月-2023年5月,機器人業務營收:356.4億日元,+47.92%)、ABB(2023年1-6月,機器人業務營收4.75億美元,+24.35%)。二、叁線外資廠商業績承壓明顯,大部分廠商呈現不同程度的下滑。
國産企業方面,頭部企業如埃斯頓(002747.SZ)、彙川(300124.SZ)等繼續保持較強的競爭力,腰部以下企業銷量則有不同程度的收緊或下降。
從機器人訂單金額來看,上半年外資企業全球機器人業務訂單金額均呈現同比下降,GGII預計,在全球經濟尚未走出陰霾的現狀下,下半年全球機器人訂單金額或將延續下滑態勢,國産與外資之間的競爭將愈發激烈。GGII預計,2023年中國工業機器人全年銷量約33.3萬台,同比增長9.90%。
2014-2023中國工業機器人銷量及增長變化(單位:萬台,%)
從投融資情況來看,整體行業融資金額回落,核心零部件和機器視覺領域有所回升
二季度,中國工業機器人領域融資事件23例,涉及融資金額約14億元,同比下滑62.16%,環比增長47.37%。按融資案例分布來看,融資案例數量最多的是工業機器人本體,其次是機器視覺和零部件領域,融資金額較大的領域主要是核心零部件和機器視覺領域。
從下遊行業看,新能源汽車和光伏行業成爲上半年工業機器人行業增長的主要支撐
上半年,汽車産銷分別爲1323.70萬輛和1323.90萬輛,同比增長9.34%和9.89%,其中,新能源汽車産銷分別爲378.8萬輛和374.1萬輛,同比增長42.78%和44.38%,同比增速有所放緩。
2023年二季度,太陽能電池(光伏電池)産量12714.8萬千瓦,同比增長54.76%,上半年,太陽能電池(光伏電池)産量23241.1萬千瓦,同比增長63.64%,光伏行業延續高景氣度,上半年産業鏈各環節累計增長均超過60%,總體需求保持旺盛。
3C電子行業未釋放複蘇信號,主要産品中的移動通信手持機、集成電路、微型計算機設備同比均爲負增長。
2020-2023年H1主要工業産品産量累計增長情況(單位:%)
從GGII的調研情況來看,上半年光伏行業裝機規模實現超額增長,預計下半年會有所“降溫”,汽車行業受新能源汽車帶動,疊加政策的刺激,預計下半年有望持續向好。