近幾年的商用車出口市場爆發增長,而國內商用車市場曆經2021年前的強勢增長,近期進入低速增長階段。由于去年3-5月的國內低基數的貢獻,今年的商用車國內銷量暫時表現較強,6月商用車國內銷量出現小幅負增長,但出口較強,推動商用車總體廠家銷量較強。隨着去年年末補貼退出,今年商用車的電動化轉型的速度總體較平穩,部分轉型較快的的車企表現較強,市場競爭格局逐步變化。
1、全國商用車市場銷量分析
近幾年國內商用車市場呈現需求快速下降趨勢。從2020年的超高銷量,到2021年的政策進入期。2022年全年處于低谷期。今年1-5月因低基數實現同比增長,6月基數改善,因此出現負增長。
今年商用車市場回歸相對平穩走勢,沒有出現國內持續暴漲的特征。
今年商用車車市呈現總體較穩的走勢,月度走勢與2022年的走勢相近,2-3月較高,4-5月走勢相對平穩,6月回落不大。疫情的因素對去年商用車促進較大,但今年的需求回暖體現的不明顯。
2、全國新能源商用車市場銷量分析
2023年6月份新能源商用車銷量2.2萬台,同比增長29%,環比五月份增長5%,1-6月份達到10.2萬台,同比增長53%,表現相對較強,呈現連續持續增長的良好局面。
2023年新能源商務車整體呈現1-3月份強勢拉升,4-6月份平穩增長的正常態勢。整體來看,6月份創出近期的新高水平,也呈現了一路向上的新能源商用車的較好增長局面。
3、新能源商用車滲透率
今年1-6月份,新能源商務車在商務車滲透率達到7%的水平,相對于去年實現了較好的增長。
6月份新能源滲透率達到10%,相對于去年的7.3%,上升2.7個百分點,表現相對較強。
從2019-2021年,整個新能源商用車的滲透率在3%左右水平,2022年達到9%,今年1-6月份達到7%的良好水平,體現了新能源商用車強勢增長良好態勢。
4、商用車市場變化分析
商用車的卡車和客車結構相對穩定。卡車中的輕卡表現較好,而重卡的2季度走勢較強。
客車中的輕客走勢較強,大中型客車持續萎縮。
5、商用車動力結構分析
商用車的新能源滲透率總體較低,插混基本沒有市場,純電動表現較好。
氫能源的商用車靠補貼拉動銷量,表現一般。
6、商用車競爭結構變化分析
商用車企業主要是輕卡企業支撐銷量,福田和五菱是商用車的主力,分別在輕卡和微車市場銷量較強。
7、卡車區域市場結構
卡車市場主要在華北、西北、西南地區,並非在華東、華南地區,這也是資源等重工業在北方,南方的産業較輕。
8、新能源專用車滲透率
新能源卡車的主要用途是城市內物流,因此華南等人口稠密區表現較好。
9、新能源專用車廠家分析
10、新能源輕卡區域市場表現
輕卡的新能源占比總體較低,其中的主力企業基本都是燃油車企業,新能源的占比絕大部分不足3%。在新能源輕卡市場中,華南市場站的占比較高,西南市場也較強,其它地區的新能源卡車市場需求不是很旺。
11、中重卡的新能源表現分析
中重卡的新能源主要是華北和西北市場,西北和黃河地區的中重卡較多,但主要是燃油車。
12、大中客車市場回歸燃油車
客車市場主力區域在江蘇、浙江和河南、山東、廣東等,其中江蘇、浙江的市場較強。總體看北京、上海占據絕對主力地位。每個車企都有優勢地區,因此車企的地位也發生劇烈變化
客車市場的需求主要向北京、上海和長江中遊地區走強。西南地區和特大城市需求有下降。近期河北保定電動公交停運就是典型案例,證明電動化需要市場化的支持,否則地方政府債務太重,救不了公交的盲目擴張。
本文來源微信公衆號“崔東樹”,智通財經編輯:陳秋達。