智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,維持快手-W(01024)“買入”評級,目標價92港元。
報告中稱,今年第二季快手線上營銷服務同比增速將達到25%-30%,其內部廣告保持強勁的增長趨勢,預計外部廣告也將反彈至增長,這主要是由遊戲、線上服務和電商領域複蘇所推動的,相信快手毛利率將繼續改善,因爲其高利潤業務將在2023年第二季度占據更大份額。
該行表示,考慮到快手今年第二季的內容多元化和重大電商節日,預計其收入和利潤將略好早前預期,並相信由于內容營運的優化,用戶增長和參與度將保持健康的勢頭,日活躍用戶數將超過3.7億,上調2023-24年每股盈利預測1%-2%。