智通財經APP獲悉,大摩發布研究報告稱,予快手-WR (HK:81024)(01024)“增持”評級,認爲其是覆蓋的廣告/電商平台中,少數由去年第四季以來連續幾個季度提高預測的股份之一。另預計快手貨架電商的推出將進一步加速下半年增長,目標價85港元。
該行預計,公司次季收入273億元人民幣,同比增長26%,按季則升8%,主要由于其他收入(電商)的同比增長53%及廣告收入升28%所推動;由于整個行業的內容調整,直播收入同比增長或放緩至16%;毛利率由第一季的46.4%擴至第二季的47.4%,主要受惠于利潤較高的廣告及電商貢獻增加。非國際財務報告准則(Non-IFRS)下淨利潤預測達14億元人民幣,較市場預期高出26%;日活躍用戶達3.71億,同比增長7%,每日用戶花費時間爲118分鍾,同比跌6%。