智通財經APP獲悉,瑞穗金融(MFG.US)通過增發額外一級資本(AT1)債券籌資2610億日元(約合19億美元),成爲瑞士信貸AT1債券被減記爲零引發全球甩賣後今年第叁家發行此類債券的日本大型銀行。據承銷商瑞穗證券,瑞穗金融此次向機構投資者發行了票面利率爲1.785%和2.143%的兩類AT1債券。
在此之前,Mitsubishi UFJ Financial(MUFG.US)和Sumitomo Mitsui Financial Group(SMFNF.US)已發行了AT1債券,許多大型歐洲銀行尚未恢複發行AT1債券。
瑞穗證券的産品業務部門聯席主管Masahiro Koide表示:“由于投資者對日本的結構有了更好的了解,AT1債券需求開始回升。至于海外市場,AT1債券的價格已經暴跌,歐洲AT1債券市場的複蘇可能會很慢。”
此外,日本大型銀行預計將發行更多此類債券。Sumitomo Mitsui Financial Group預計最早于今年9月第二次發行AT1債券。