智通財經APP獲悉,傑富瑞(JEF.US)通過成立首家私營企業發展公司,向私人股本支持的美國公司提供第一留置權高級擔保貸款,以進一步擴大私募信貸業務。根據周叁的一份聲明,傑富瑞的資産管理部門Jefferies Credit Partners將成立Jefferies BDC Inc.。阿布紮比投資局(Abu Dhabi Investment Authority)的一個部門將以6.25億美元的股權投資爲該基金提供擔保。BDC將以17億美元的可投資資本啓動。Kennedy表示,傑富瑞也將與阿布紮比投資局共同出資,以啓動該基金的全球營銷。BDC將爲美國和歐洲的中端市場公司提供融資。
BDC首席執行官兼總裁Jason Kennedy在接受采訪時表示:“投資者有興趣接觸私募信貸,他們發現傑富瑞平台的與衆不同之處在于,該平台通過1400多名投資銀行家提供了強大的交易引擎。我們正處于杠杆收購和融資機會進入市場的前端。”
聲明稱,BDC將專注于爲年收入在5000萬美元至5億美元之間的公司提供債務融資解決方案。更進一步地,BDC將尋求向EBITDA利潤超過7500萬美元的中型借款人提供貸款,這些借款人“受益于良好的業績記錄、經驗豐富的管理和運營規模”。該基金已經動用了12%的可用資金。該公司將提供各種融資解決方案,包括高級擔保貸款、次級債務和夾層債務。BDC還將爲其客戶提供股權共同投資機會。
私募信貸已成長爲規模達15億美元的行業,因企業尋求避開波動較大的銀團金融市場,而投資者也在尋找收益率較高的貸款機會。在傑富瑞推出非交易型BDC之前,Golub Capital、HPS Investment Partners、Blue Owl Capital、Apollo Global Management和Fidelity等公司也推出了一系列類似結構的工具。