7月17日,算力概念股再度爆發!其中,恒為科技(603496.SH)漲超10 %,國網信通(600131.SH)漲5.17%,浪潮信息(000977.SZ)漲4.95%,中科曙光(603019.SH)等漲幅居前。
消息面上,算力概念股再迎利好。7月17日,在2023中國算力大會新聞發佈會上,工信部信息通信發展司司長謝存介紹,下一步,工信部計劃結合算力行業最新發展情況,出台推動算力基礎設施高質量發展的政策文件,進一步強化頂層設計,提升算力綜合供給能力。
眾所周知,隨著智能化技術的不斷發展,數字經濟滲透到各行各業,已成為國民經濟中的重要力量。
據中國通信院數據顯示,截至2022年,我國數字產業化規模達到9.2萬億元,同比增長10.3%,佔GDP比重為7.6%。該機構預測,到2025年,我國數字經濟核心產業增加值佔GDP比重將提升至10%,數字經濟規模將超過60萬億元。
而算力作為數字經濟發展最基礎和關鍵的支撐「底座」,算力行業正迎來巨大機遇和廣闊藍海。
近年來,工業和信息化部先後出台了《「十四五」信息通信行業發展規劃》《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》《新型數據中心發展三年行動計劃》等多項政策文件,推動提升算力綜合供給能力。
在政策的支持下,我國算力基礎設施規模加速提升。截至2022年底,在用標準機架超過650萬架,近5年年均增速超過30%,在用數據中心算力總規模位居世界第二。
尤其是ChatGPT等AI技術的發展浪潮下,將進一步引發算力需求。根據IDC預測,全球生成式AI計算市場規模將從2022年的8.2億美元增長到2026年的109.9億美元,佔整體AI計算市場的比例將從4.2%增長到31.7%。
據中國信息通信研究院測算,2022年我國算力核心產業規模達到1.8萬億元,算力每投入1元,將帶動3至4元的GDP經濟增長。
在產業與應用方面,算力正加速向政務、工業、交通、醫療等各行業各領域滲透,推動互聯網、大數據、人工智能等與實體經濟深度融合。
三家運營商作為數字中國建設的主力軍,也都把算力網的建設放到戰略層面,其相應的投資也向算力網傾斜。
2023年起,中國移動(00941.HK,600941.SH)在算力網絡方面預計投入452億元,同比增長35%;計劃新增投產雲服務器24萬餘台,對外可用IDC機架4萬餘台。
中國電信(00728.HK,601728.SH)方面,2023年中國電信算力(雲資源)預計投入195億元,同比增長39%。中國聯通(00762.HK)也強調,其2023年的資本開支在算力網絡投入方面將提高至149億元,同比增長超過20%;重點投入到雲計算、IDC和骨幹承載網方面。
在二級市場上,伴隨著AI、ChatGPT等概念的爆火,算力相關概念股開啓瘋漲模式,翻倍牛股頻出。浪潮信息(000977.SZ)作為全球AI服務器龍頭廠商,自2月初開始,股價連續攀升,期間漲停不斷,截至6月20日收盤累計漲幅超過160%;而後該股陷入階段性調整,近3個交易日又連續上漲,開啓反彈模式。
展望後市,中國銀河證券研報指出,數字中國等政策不斷加碼、AI新應用持續推新的背景下,數字經濟新基建有望夯實助力算力網絡升級,通信+新基建板塊有望率先預期上修。ICT基石光網絡產業鏈的復蘇,催化光模塊、溫控節能等需求進一步增長。5G應用工業互聯網亦是未來政策及需求關注重點,看好工業物聯網相關廠商低估值提振;看好算力網絡基建+數據要素新空間的通信運營商:中國移動,中國電信,中國聯通。