FX168財經報社(北美)訊 週五(7月14日),摩根大通和富國銀行的利潤在第二季度大幅增長,而花旗的利潤則大幅下滑,顯示了銀行業在從極度動盪的時期恢復中的差異。
摩根大通和富國銀行表示,即使行業存款成本上升,一些巨頭仍然可以從消費者貸款中獲得大量利潤,同時依靠其龐大的企業羣體產生額外收入。
而花旗集團揭示了即使是最大的機構也面臨許多問題,特別是那些嚴重依賴做市商和交易的機構。花旗集團的利潤在第二季度下降了36%,主要是因爲其在華爾街部門表現不佳。
下週市場將迎來更多銀行的財報,如高盛和摩根士丹利。這些銀行可能會遇到類似的挑戰。
花旗集團首席執行官Jane Fraser表示:「投資銀行業的預期沒有實現,這是一個令人失望的季度。」
週五,摩根大通和富國銀行的股價基本持平,而花旗集團的股價下跌了4%。
對中小型銀行的警鐘
State Street是截至3月31日爲止美國第12大銀行。在其第二季度的業績報告中,State Street披露其淨利息收入(衡量其從貸款中獲得的收入與存款支出之間的差額)與第一季度相比下降了10%。
這主要是因爲存款利率上升以及客戶將非計息存款轉移爲尋求更高收益。該銀行預計在未來一個季度,淨利息收入將下降12%至18%。
State Street首席財務官Eric Aboaf表示,在當前的經濟環境下,較大的、經驗豐富的客戶正在重新評估他們的投資策略,並尋找更具吸引力的選擇來獲取更高的回報。這可能對銀行的淨利息收入產生負面影響,因爲這些客戶可能減少存款並將資金投資到其他地方。
一些其他在未來幾周內發佈業績報告的中型銀行已經下調了他們對這部分收入的預期,其中包括US Bancorp、Citizens Financial Group、Comerica、Huntington、KeyCorp和Zions。
State Street的股價週五下跌了12%。
混亂中前行
今天的這一結果拉開了備受關注的財報季的序幕,各種規模的銀行都將努力表明它們已從2008年金融危機以來該行業最動盪的時期之一中恢復過來。
摩根大通在春季的混亂中展示了其對整個行業的掌控力,通過贏得政府舉辦的拍賣活動,購買了在監管機構接管First Republic的大部分業務。
First Republic是三家規模較大的地區銀行之一,與硅谷銀行和Signature Bank一起破產。對於它們的接管引發了銀行體系的恐慌,並導致許多較小銀行的存款外流。
這筆交易提振了摩根大通第二季度的業績。財報顯示,First Republic爲淨收入增加了24億美元。這幫助將整體利潤推高至145億美元,同比去年同期增長了67%。富國銀行的盈利爲49億美元,同比增長57%。
華爾街面對的麻煩
儘管銀行業不再像春季那樣處於危機水平,但一些最大銀行的第二季度業績結果提醒人們,該行業仍然面臨着多個方面的挑戰。
以花旗集團爲例,它面臨最近一段時間交易活動的不足,這讓整個華爾街的日常工作變得更加困難。該行的投資銀行業務收入下降了24%,至6.12億美元。交易業務也是一個弱點,其收入下降了13%。
花旗集團和其他擁有大型投資銀行和交易部門的公司自2022年底以來已經宣佈或實施了大約12,000個工作崗位的削減。隨着利率上升和經濟不確定性的增加,交易活動變得越來越少。
即使摩根大通也在這個方面面臨挑戰。其投資銀行手續費同比下降了6%,至15億美元。其股票和固定收益交易收入也出現下滑。
真實情況可能好於預期
週五摩根大通、富國銀行和花旗集團的財報有一個共同點,那就是它們都撥備了更多資金以應對未來的貸款損失,這表明它們預計經濟在未來幾個季度將放緩。
預計其他許多銀行在報告第二季度業績時也會採取同樣的措施。富國銀行在第二季度撥備了17.1億美元用於信貸損失,而一年前只有5.8億美元。其中包括爲商業房地產辦公樓貸款增加的9.49億美元。
富國銀行首席財務官Mike Santomassimo表示:「我認爲在這個週期的這個時點上,情況比人們預期的要好。我們確實預計商業房地產市場會更加疲軟,而且需要一段時間才能解決。我們還需要一段時間才能看到這個問題的結束。」首席執行官Charlie Scharf表示,美國經濟「持續表現出彈性」。
摩根大通首席執行官Jamie Dimon也對美國經濟持樂觀態度,他表示美國經濟「持續表現出韌性」,儘管「消費者的支出速度有所放緩」。