特斯拉又搞事情，15家車企剛拉特斯拉共同簽署《承諾書》，聲明不打價格戰，承諾書還沒捂熱，特斯拉就叛變了，通過引薦好友方式給到車主優惠，間接降價，其他車企也紛紛跟上，行業陷入囚徒困境，硝煙又起。
實際上，新能源汽車行業高速發展，過去兩年保持翻倍的增速，今年上半年中汽協預估行業銷量上半年汽車銷量1312.27萬輛，按照27%的滲透率，新能源車銷量仍保持中高雙位數的增速。參照海外市場，歐洲已有多個國家新能源車的滲透率超過50%，國內上升空間巨大，這也吸引了越來越多的參與者入場，競爭較爲激烈。
然而目前沒有一家可以充當“帶頭大哥”的角色，雖然比亞迪（01211）市場份額遙遙領先，但龐大增量市場下，市場份額每一天都在變化，利益驅動下價格仍是獲取市場份額最重要的策略，《承諾書》修正了對價格的表述，價格策略已成行業共識。爲了擴張市場，避免單一市場“血流成河”，國內車企基本都采取出海戰略。
2023年已過半年，各大車企銷量成績已然出爐，比亞迪站在高高的山頂上“俯視群雄”，而“群雄”激戰下市場份額不斷分割，競爭力分化嚴重，長期來看鹿死誰手，值得深入探討一番。
比亞迪穩坐龍頭，甩特斯拉幾條街
智通財經APP了解到，新能源車和油車在銷量上形成了非常明顯的反差，油車銷量持續下滑，上半年上汽合資系，包括大衆、通用以及通用五菱分別下滑12.42%、11%及16.4%，東風合資系，包括日産及豐田分別下滑28.02%及32.8%。相比之下，傳統車企旗下新能源車表現突出，如長安新能源車增長107.23%，廣汽新能源車增長108.51%。
比亞迪穩坐銷冠之王，6月及上半年，銷量分別爲25.3萬輛及125.56萬輛，同比分別增長88.8%及94.25%，遠高于同行水平。按照品牌銷量看，該公司已成爲國內最大的車企，遠遠甩開了原先的上汽合資系大衆及通用兩位老大哥，根據中汽協的預估，比亞迪在行業中的品牌份額達9.6%。
造車新勢力出現了分化，理想成爲大哥，6月份銷量破3萬，小鵬月銷環比緩慢爬坡，但同比仍是下降的，蔚來銷量重回萬輛關口，增長依舊穩健，極氪後來居上，也破了萬輛關口。目前來看，蔚來、理想及小鵬仍是造車新勢力領頭羊，但市場份額均不高，在過去叁年，合計份額在6-8%區間，今年上半年預計爲6.4%。
市場關注焦點在于比亞迪和特斯拉的市占率及競爭關系，特斯拉品牌影響力較大，主要爲從豪華車過渡到大衆車，品牌滲透高，不過從數據看，過去叁年，市場份額處于下跌趨勢，今年按月算也在持續下跌，和比亞迪差距越來越大，2023年上半年，比亞迪市占率約34%，而特斯拉爲12.9%，高出了21.1個百分點，而2020年僅高出3.1個百分點。從産品上看，比亞迪擁有海洋系列及王朝系列，産品矩陣豐富，價格帶覆蓋30萬以內的所有車型，中高端車型比亞迪漢足以匹敵特斯拉兩款車。
實際上，特斯拉兩款車價位區間來到了20-30萬元，而在塊價格帶市場競爭最爲激烈，包括小鵬、比亞迪漢以及零跑增程車等。小鵬近期推出了G6車型，因搭載800V超級快充，700多公裏的長續航以及XNGP高階智能輔助成爲爆款，對特斯拉Model Y銷量影響較大，此外像極氪也推出具競爭力的20-30萬區間車型，理想純電上來後，預計也將目標市場定在該價格帶，特斯拉競爭壓力並不小，降價或成常態。
智駕成爲趨勢，産業鏈受益
智能駕駛已成爲趨勢，也是各大車企新能源車競爭的制高點，從目前智能化上看，特斯拉及新勢力叁傑（小鵬、蔚來及理想）處于領先水平。從技術水平看，國內品牌已經超越了特斯拉，智能駕駛需要大量的數據支持，在這塊以小鵬爲代表的後來居上，且從智駕落地城市看，小鵬落地了5城，阿維塔落地4城，而特斯拉沒有落地城市。
不過大部分智駕車型零部件都需要外部采購，比如核心部件駕駛域控制器，小鵬及理想的采購的是德賽西威的産品，在硬件設備上，比如控制芯片以及雷達系統，也均需要向第叁方采購。此外線控底盤是高級智能駕駛核心執行器，高集成的線控底盤功能強大，可實現L4及L5智能駕駛級別，也可幫助主機廠縮短車型開發周期及助力實現輕量化。
智駕産業鏈將受益于汽車行業的竟備賽，目前高階輔助智駕主要落地在20萬元以上的新能源車型，未來有望進一步滲透至10萬以上，此外，燃油車爲取得更大競爭力，預計也將大力布局智能化車型，從而爲産業鏈擴大了市場空間。
近期小鵬G6刷新大衆對智駕認知，7月7日，北京市高級別自動駕駛示範區工作辦公室宣布，正式開放智能網聯乘用車“車內無人”商業化試點，顯示出政府管理層面在積極推動全無人駕駛落地。受到信息影響，智能駕駛板塊漲勢瘋狂，其中港股浙江世寶（01057）8個交易日股價接近翻倍。
除了智能駕駛，充電時間以及續航也是車企在新能源車上的重要競爭力之一，但這兩個因素逐步淡化，主要爲續航普遍在500公裏以上，基本滿足短中程的需求，大部分人99%的時間都在一個城市活動，僅有少部分需要跑長途的可能存在擔憂。不過目前充電速度已大幅提升，隨着超級快充基建普及，電車將逐步取代油車成爲出行主流。
國有品牌崛起，長期值得關注
新能源車的高速發展，讓合資品牌苦不堪言，從數據上看，無論是大衆、通用還是豐田及本田，銷量無一例外都是下滑的，即便這些品牌大幅降價促銷，效果依然不明顯。當然，這些合資品牌可以選擇新能源轉型，但轉型困難，主要爲産線及設備轉型成本高、人才獲取困難以及技術積累弱，且行業競爭激烈，轉型代價比降價高。
中國品牌打出海外市場，2022年中國新能源車銷量占全球市場份額超過60%，其中比亞迪全球市場份額達18.45%。在傳統車企中，比亞迪、長城以及吉利出口量數據亮眼，其中比亞迪保持月銷超萬輛，造車新勢力中，小鵬及蔚來在海外均已有布局，其中小鵬進軍了瑞典、荷蘭以及挪威等歐洲市場，近日將布局以色列市場。
海外市場龐大，尤其是新興經濟體，對出行工具需求越來越高，根據Canalys研究報告，預計2023年，中國汽車出口總量有望達440萬輛。
目前行業格局分明，從短中期看，比亞迪市繼續引領行業高速發展，上汽、廣汽、長安以及吉利傳統車企加快新能源化轉型，通過中低端布局後來居上，新勢力叁傑各有優勢，不過小鵬今年銷量表現較差，下半年能否通過G6扭轉趨勢，存在不確定性。長期而言，行業份額趨于穩定，比亞迪將坐穩大哥的位置，競爭力較差及銷量持續萎靡的車企將被淘汰，繼威馬之後將有更多的品牌倒下。
綜合看來，新能源車競爭激烈，特斯拉降價爲大勢所趨，囚徒困境下預計價格戰將成爲常態，通過價格策略獲取更高的市場份額，而消費者對産品性能的需求，帶動智能駕駛時代來臨，智駕産業鏈迎來投資機遇。國有品牌崛起，全面進擊全球市場，重點關注比亞迪、吉利及造車新勢力叁傑的發展。
