智通財經APP獲悉,開源證券發布研究報告稱,維持維珍妮(02199)“買入”評級,FY2023收入/歸母淨利潤78.8(-5.6%)/3.8(-26.4%)億港元,其中H1收入創新高、H2受通脹及去庫承壓,考慮下遊品牌去庫壓力及財務費用壓力,下調FY2024-25並新增FY2026盈利預測,預測FY2024-26淨利潤4.8/5.9/7.5億港元(FY2024-25此前爲5.3/7.5億元)。公司依托核心技術拓品類邏輯持續驗證,拓展無縫成衣品類,同時JV FY2023H2實現盈利,預計FY2024H1內衣及消費電子環比改善/運動築底,業績迎拐點。