智通財經APP獲悉,巴西石油公司 (PBR.US) 周一表示,最近發行的10年期債券以強勁需求爲動力,籌集約12.5億美元,超過預期。首席財務官Sergio Caetano Leite表示,從定性的角度來看,這次債券發行超出了預期,並且60%的訂單來自投資基金。從定量的角度來看,由于超額預訂,出現了利率收縮。
公司披露,債券于2023年7月到期,年息票率爲6.5%,年收益率爲6.625%,超額認購倍數爲3.4倍,共接到來自北美、歐洲、亞洲和拉丁美洲的327個投資者的訂單。籌集的部分資金將用于改善公司目前約530億美元的債務結構,金額接近公司五年戰略計劃設定的500億至650億美元範圍的下限,Leite認爲這次債券發行是合適的。