智通財經APP獲悉,高盛發布研究報告稱,維持達利食品(03799)“中性”評級,將其市盈率估值由13倍降至12倍,以反映慢于同業的長線增長,同時計入彙率更新,目標價由3.7港元下調至3.1港元。
該行提到,公司參加其舉辦的活動,從中得知第二季需求恢複弱過預期,可能導致上半年出現低單位數的銷售下降。高盛目前預計達利2023年的銷售增長將更緩慢,因此平均下調2023至25年稅後淨利預測4%至30.89/31.95/32.98億元人民幣,以反映年初至今弱于預期的需求恢複、公司在短期更加聚焦在短保面包的盈利能力而非銷售增長,以及桃李面包第一季疲弱的業績。