智通財經APP獲悉,GGII稱,半固態電池使用的設備與液锂電池使用的設備具有較高的通用性,但半固態電池主要采用疊片工藝。因此,受固態電池發展帶動,將大幅帶動高鎳叁元、矽基負極、CNT導電劑、疊片設備的應用。預計2030年中國(半)固態電池對高鎳材料需求超40萬噸。
GGII提到,進入2023年,國內固態電池市場熱度依然不減。2023年4月21日甯德時代(300750.SZ)發布凝聚態電池,單體能量密度達到500Wh/kg;5月,上汽集團(600104.SH)稱首款固態電池的量産産品將于2025年下線,並與清陶能源簽署合作協議;5月13日,台灣輝能規劃52億歐元(約396.7 億人民幣)計劃在法國建設固態電池工廠。此外從公開信息看,我國搭載固態電池的車型如蔚來ET7、岚圖追光、賽力斯SERES 5、高合汽車HiPhiX等也將于今年計劃推出。
GGII表示,衆多車企及電池企業布局固態電池,核心仍是爲了解決電池安全性以及提升電池能量密度。當前半固態電池的電解液用量在10-15%之間(質量比),通過使用功能添加劑,可以使液態體系轉變成非液態體系結構。
各類锂電池電解液用量占比(%)
資料來源:高工産研锂電研究所(GGII),2023年6月
半固態電池應用加快對現有産業鏈的帶動主要有以下方面:
1)半固態電池理論生産成本接近液態锂電池,與現有設備可實現共通;
2)大幅帶動高鎳叁元,矽基負極、碳納米管導電劑等産品用量。
一、理論成本已接近液態锂電池
從成本來看,半固態電池的初始設計仍主要沿用液態锂電池體系,其與現有液锂電池所應用的原材料、設備相似度高。假設在良率相同下,半固態電池成本與液態锂電池成本相差較小。
半固態電池與液態锂電池材料用量及成本對比分析
備注:1)假設電解質成本在30-50萬元/噸;2)假設液態锂電池、半固態電池良率均爲93-95%;
資料來源:高工産研锂電研究所(GGII),2023年6月
二、半固態電池對相關産業鏈的帶動
在正負極方面,半固態電池産業鏈基本可以沿用現有液態锂電池産業鏈,尤其是高鎳叁元+矽基負極體系。主要因爲:
1)半固態電池當前主要針對價格敏感度低的高端市場,該部分市場對電池性能要求相對較高;
2)高鎳叁元+矽基負極體系成熟,半固態電池沿用其技術享有成熟的産業鏈和技術體系配套;
3)半固態電池安全性好,搭配高鎳叁元+矽基負極體系更能夠發揮出性能優勢。
數據來源:高工産研锂電研究所(GGII),2023年6月
當升科技(300073.SZ)與清陶能源,容百科技(688005.SH)與北京衛藍各自簽訂超3萬噸正極材料采購協議。容百科技、當升科技爲我國主要高鎳叁元材料生産廠商,GGII數據顯示,2022年對應的叁元材料出貨量排名分別位居國內第一、第四。
在其他材料方面,爲提升固態電池充放電性能,導電劑用量大幅上升(從0.5-1%添加量上升至3-5%添加量),且開始大規模采用碳納米管(CNT)材料等。半固態電池使用的設備與液锂電池使用的設備具有較高的通用性,但半固態電池主要采用疊片工藝。因此,GGII預計,受固態電池發展帶動,將大幅帶動高鎳叁元、矽基負極、CNT導電劑、疊片設備的應用。
(半)固態電池對現有産業鏈部分領域帶動分析(萬噸,億元)
資料來源:高工産研锂電研究所(GGII),2023年6月