智通財經APP獲悉，據TrendForce集邦咨詢研究顯示，受終端需求持續疲弱以及淡季效應加乘影響，第一季全球前十大晶圓代工業者營收季度跌幅達18.6%，約273億美元。本次排名最大變動爲格芯(GlobalFoundries)超越聯電(UMC)拿下第叁名，以及高塔半導體(Tower)超越力積電(PSMC)及世界先進(VIS)，本季登上第七名。
産能利用率及出貨量同步下跌，營收跌幅擴大
第一季前十大晶圓代工業者産能利用率及出貨均下跌，台積電(TSM.US)第一季營收167.4億美元，環比減少16.2%，由于筆電、智能手機等主流應用需求疲弱，7/6nm及5/4nm産能利用率明顯下跌，營收分別環比減少逾20%及17%。第二季可望短暫受惠于急單需求，但産能利用率持續低迷，預期第二季營收仍會衰退，季度跌幅較第一季收斂。
叁星(Samsung)八英寸與十二英寸産能利用率均下滑，第一季營收僅34.5億美元，環比減少36.1%，是第一季跌幅最高的業者。第二季目前來看有零星零部件訂單回流，但多半來自短期庫存回補而非終端需求轉強訊號，值得注意的是，第二季將有部分3nm新品産出正式貢獻營收，預期季度跌幅將放緩。格芯第一季營收18.4億美元，環比減少12.4%，自去年下半年市況反轉以來，來自美國本土車用、國防、工控與政府等相關訂單支持，讓格芯營運穩定，今年第一季營收正式超越聯電，拿下第叁名，第二季由于工控IoT、航天國防及車用等訂單仍穩定，將支撐格芯産能利用率表現，預期營收大致持平第一季。
聯電(UMC.US)第一季營收環比減少17.6%，約17.8億美元，其中28/22nm及40nm營收分別下跌約兩成及以上。第二季因PMIC、MCU等客戶砍單，八英寸産能利用率將跌至60%以下；十二英寸則受惠于28/22nm如Tcon、TV SoC急單支撐，産能利用率約80%，同時平均銷售單價穩定，預期營收可持平或小幅上升。中芯國際(00981)第一季營收環比減少9.8%，約14.6億美元，其中八英寸營收環比減少近叁成，十二英寸營收則因産品組合較多元，及中國大陸內需支撐，營收環比微幅增長1~2%。第二季受惠部分訂單複蘇加上中國大陸內需優勢，如Driver IC、Nor Flash等，出貨與産能利用率皆有望提升，營收可望回歸成長。
消費性産品市況低迷，力積電、世界先進營收首當其沖
自2022下半年起晶圓代工産業下行，二、叁線晶圓代工業者受限于制程技術、産品重疊性較高，導致競爭激烈而缺乏議價能力，因此營運表現在需求反轉向下的情境中變化更爲劇烈。第一季六至十名最大變動爲高塔半導體，上升至第七名，基于歐洲市場需求支撐，營收環比下跌11.7%，約3.6億美元，跌幅較多數二叁線代工廠來得輕微。
盡管力積電受惠于部分來自電視相關LDDI庫存回補動能，HV制程營收環比增長約26%，然其它平台産品如PMIC、Power discrete則仍在庫存修正，客戶投片態度趨于保守。第一季營收約3.3億美元，環比減少18.7%。世界先進同樣因大小尺寸DDI客戶陸續因庫存趨于健康，投片量開始恢複，而PMIC投片狀況同樣不佳。第一季營收約2.7億美元，環比減少11.8%。其他業者如華虹集團(HuaHong Group)第一季營收約8.5億美元，環比減少4.2%；東部高科(DB Hitek)營收約2.3億美元，環比減少20%。
TrendForce集邦咨詢預期，第二季前十大晶圓代工業者産值將持續下跌，季度跌幅會較第一季收斂。盡管順應下半年旺季需求，供應鏈多半應在第二季陸續開始備貨，但市況反轉後供應鏈庫存堆積且目前去化緩慢，多數客戶備貨態度仍謹慎，使第二季晶圓代工生産周期較以往緩和，僅有零星急單如TV SoC、WiFi6/6E、TDDI等，整體産能利用率成長受限。
