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華泰證券:維持騰訊控股(00700)“買入”評級 目標價上調至460港元

發布 2023-6-9 上午12:19

智通財經APP獲悉,華泰證券發布研究報告稱,維持騰訊控股(00700)“買入”評級,維持23年營收預測,下調24/25年營收預測1.1/2.2%(遊戲尚未定檔),鑒于業務增效,微調23/24/25年經調整淨利潤1.6/1/-0.4%至1514/1812/2076億,將目標價從440上調至460港元。展望未來,廣告業務2-3Q後期有望量價齊升,驅動力包括視頻號貢獻增量、廣告産品升級和投放效率改善。從中期視角看,廣告業務上行空間或更多來自經濟複蘇帶來的客單價增長,以及後周期行業複蘇帶來的超額訂單反彈。

報告提到,大模型賦能長尾商家內容自制,提升整體創意和投放效率。騰訊以太極平台爲底層,借力混元AI和廣告兩大模型,推出4大廣告系統,覆蓋廣告內容理解、智能制作審核、廣告推薦模型等環節,其他方案包括視頻自動生成,模型定制化和動態投放等。根據騰訊廣告公衆號,在DCO系統加持下,廣告曝光改善5%,流水和GMV分別提升10%和9%。該行認爲,未來騰訊或推出更多AIGC應用,視頻號、朋友圈、小程序等都將受益于效率改善,或迎來更多提價空間。

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