智通財經APP獲悉，全球芯片代工巨頭台積電(TSM.US)下調了2023年的資本支出(capex)預期，當前這家英偉達(NVDA.US)、蘋果(AAPL.US)等科技公司的主要芯片代工商正在努力應對智能手機和計算機芯片需求疲軟的問題。台積電董事長Mark Liu周二在主持公司年度股東大會後對記者表示，其2023年資本支出可能接近此前預測的320億美元—360億美元區間的底部區域。此外，台積電重申了對2023年上半年營收(以美元計算)下降約10%的預測。
更溫和的capex預期表明，台積電與整個電子科技行業的競爭對手一樣，面對消費者支出持續萎靡和新冠疫情後中國經濟複蘇之路崎岖，仍保持謹慎態度。這家芯片代工巨頭此前曾表示，在個人電腦、服務器和智能手機制造商消化庫存後，芯片産品需求可能在今年下半年有所改善。
台積電及其同行面臨的一個重大問題在于，全球科技行業低迷的持續程度，以及中國經濟在放棄對新冠病毒的控制後是否會強勁反彈。該公司周二重申，預計2023年營收將出現低至中位數的下降，與預期大致相符。
Mark Liu表示:“公司正處于庫存調整期，但客戶正在降低庫存，我們看到一些終端市場正在複蘇。”“我們今年的銷售額可能會略有下降，但我們公司已經准備好從明年開始實現非常強勁的增長趨勢。”
周二，Mark Liu談到了台積電的長期前景，同時表達了對下半年的複蘇趨勢，以及2024年更廣泛的行業全面複蘇的信心。
這家全球最先進的芯片制造商同時也是當前最火熱的“市場寵兒”——人工智能(AI)芯片巨頭英偉達(Nvidia Corp)的主要合作夥伴。台積電預計，一些移動設備上的人工智能用途芯片的需求將激增，從而推動對訓練和托管這些應用程序的先進芯片的需求。Mark Liu告訴記者，首先，台積電打算將其先進的芯片封裝能力提高一倍。
在Q1財報中，台積電HPC(高性能計算)代工業務帶來的營收占比高達44%，超過智能手機芯片代工業務，足以見得業內對于AI技術用途的芯片——比如AI服務器所需的GPU、服務器CPU，以及AI基礎硬件所需的定制化的AI芯片的強勁需求。存儲芯片巨頭SK海力士高管曾表示，隨着ChatGPT等生成式AI應用開啓全新的AI時代，預計全球數據生成、存儲、處理量以及AI服務器將呈爆發式增長趨勢。
台積電的多位高管曾表示看好ChatGPT等生成式人工智能(AI)應用將帶動高效能運算(HPC)結構性需求成長，台積電在先進制程及先進封裝領先同行業將明顯受惠。
青睐科技行業的投資者正在押注台積電將成爲開發下一代人工智能芯片的全球競賽中的最重量級企業之一。台積電的頂級客戶英偉達的芯片對ChatGPT、自動駕駛和新一代人工智能産品至關重要。由于華爾街對生成式人工智能的癡迷，美國芯片巨頭——英偉達的市值上周短暫超過了1萬億美元，同時也支撐了台積電和芯片制造、生産設備公司的市值增長，這些處于原材料制造、生産設備研發以及芯片代工環節的公司可謂芯片産業鏈的“頂梁柱”。
“市場對于人工智能的需求非常令人興奮，”Mark Liu表示。“在2022年，覆蓋人工智能領域的高性能計算(HPC)芯片産品的銷售額總量首次超過智能手機。此外，生成式人工智能(生成式AI)快速崛起引發的AI芯片需求激增將鞏固這一趨勢。”
有媒體報道稱，台積電以“超級急件”生産英偉達旗下的AI GPU，並且訂單已滿至年底。有知情人士透露，半導體設備廠商表示，英偉達AI GPU缺貨原因主要是英偉達、台積電先前預估全年産能與訂單過于保守，未預料到AI GPU等HPC芯片需求井噴式噴發。
因此，原本産能就不多的CoWoS濕制程先進封裝設備難以滿足，加上部分用于芯片生産和封裝設備與零組件交期長達3～6個月，最快年底新産能才能緩步到位，也就是未來半年將是AI芯片缺貨狀況。台積電總裁魏哲家也首度透露，近期與某客戶電話會議，要求擴大CoWoS訂單。
人工智能繁榮助力英偉達市值超越台積電——這家亞洲最大規模的芯片制造商正艱難應對市場和經濟低迷
據了解，台積電在過去兩年一直在實現制造業務多元化。該公司正在投資400億美元在美國亞利桑那州建立兩家晶圓廠，並在日本政府的財政支持下，投資86億美元建設一家制造工廠。
Mark Liu在周二表示，該公司仍在與東京方面就第二家工廠的補貼問題進行討論，該工廠可能位于熊本現有工廠附近。他表示，該公司還在與柏林政府就德國的一個綜合生産設施進行討論，一些客戶可能會獲得該基地的少數股權。“台積電的目標之一是通過海外業務多元化進一步獲得公司客戶的信任。”Mark Liu強調。
