智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,下調華晨中國(01114)目標價42.86%,從3.5港元下調至2港元,並將評級從“持有”下調至“沽售”。
報告中稱,公司控股股東華晨汽車集團控股重整管理人,建議拍賣方式出售遼甯鑫瑞(由華晨汽車集團控股全資公司)持有的華晨中國汽車0.44%的股份,遼甯鑫瑞在華晨中國汽車的股權將余下29.99%,或有利于股權轉讓。
該行認爲,華晨中國汽車不太可能派發特別股息,預計現金將用于未來投資。另將華晨中國汽車2024年每股盈測上調0.3%-13%,因爲更看好華晨寶馬的盈利增長。該行更改特別息支付率預期,從之前的30%下降至0%。