智通財經APP獲悉,受供需關系影響,群智咨詢(Sigmaintell)認爲,晶圓代工價格在2023年第叁季度將持續下跌,預計降幅逐步收窄。回顧2023年上半年,由于下遊庫存調整節奏仍較慢,晶圓代工廠訂單數量和産能利用率缺乏增長動力,營收水平均有不同程度下滑。
據群智咨詢預測,2023年第二季度全球純晶圓代工(不含IDM)出貨量約713萬片(12英寸等效),同比下降約22%;平均稼動率約74%,相比2022年同期平均稼動率98%有顯著下滑。
需求方面,隨着傳統旺季到來,下遊廠商將逐漸啓動備貨,預計將爲晶圓廠帶來訂單增加,但整體需求回升幅度較小,2023年第叁季度晶圓廠平均稼動率預計仍將在80%左右。供應方面,由于面臨半導體市場較高的不確定性,晶圓廠商目前普遍控制擴産幅度,自身庫存水平處于嚴控狀態。
各制程別具體分析如下:
12英寸(28/40nm) 降幅收窄
目前各晶圓廠28nm制程産能利用率普遍較爲健康,價格相對穩定;40nm制程供應仍較爲寬松,預計價格在第叁季度將下跌,環比降幅約3%,如市場需求恢複情況樂觀,將可能在2023年四季度止跌。
12英寸(55/90nm) 暫無止跌趨勢
55~90nm晶圓主要下遊應用包括CIS、顯示驅動芯片、MCU等,由于該部分制程産能利用率在2023年第二季度下降明顯,各廠商采取的價格競爭策略較爲積極,中國大陸、中國台灣地區廠商均有不同形式和程度降價,部分應用價格降幅超過10%。預計2023年第叁季度平均價格環比降幅約4-5%,並將持續降價至年底。
8英寸晶圓下半年逐步出現區域分化
受下遊需求影響,8英寸制程整體産能利用率在2023年上半年較爲低迷。在地緣政治驅動下,以車載爲主的部分下遊客戶將訂單從中國大陸轉移至其他地區,預計中國台灣地區8英寸代工廠將受益于該調整策略,産能利用率有望小幅度回升。相對而言中國大陸8英寸晶圓代工廠在2023年下半年將承受更大壓力。但從整體供需關系來看,8英寸晶圓代工訂單能見度仍然不足,預計下半年價格將繼續下降。