智通財經APP獲悉,5月30日消息,香港按揭證券公司宣布,成功發行在基建融資證券化先導計劃下首批基建貸款抵押證券。此次發行是通過特設公司 Bauhinia ILBS 1 Limited(Bauhinia 1)進行。同時,此次交易亦包括1億美元的可持續融資票據,所募集資金將全部用于認購符合香港按揭證券公司《社會、綠色及可持續融資框架》的合資格綠色和社會資産。
據悉,Bauhinia 1的成功發行標志着按揭證券公司就香港發展基建融資證券化平台,邁出重要一步。Bauhinia 1組合,涉及12個國家的35個項目和基建貸款、25個獨立項目和9個行業,總值約4.048億美元。
香港財政司司長陳茂波表示,Bauhinia 1的發行,將令香港本地基建融資市場的發展更蓬勃、更多元;同時推動市場資金流入高質量的基建項目,有助香港基建融資中心的發展,並助力香港成爲國家“一帶一路”倡議下基建項目的首選海外融資平台。
此外,二次發行由ING銀行、叁菱日聯證券亞洲及渣打銀行任聯席全球協調行、聯席牽頭行及聯席簿記行。富邦銀行(香港)爲副承銷商。