智通財經APP獲悉,摩根大通發布研究報告稱,予騰訊(00700)“增持”評級,目標價由430港元上調至440港元。公司公布首季業績後,該行對集團的盈利前景更有信心。令人驚喜的是,由于收入結構轉變及持續的成本效益,利潤率結構持續改善。
報告中稱,騰訊首季經調整經營溢利勝該行預期達19%;經調整每股盈利增長率由去年第四季的19%加快至今年首季的28%,該行預計,其增長將在今年剩余時間進一步加快,預計將達30%。在國內和國際市場強勁勢頭的支持下,騰訊的網絡遊戲收入同比增長已加快至今年首季的11%,預計強勁勢頭將會持續。對于國內市場,今年首季強勁總收入可能會支持未來幾個季度的遊戲收入。