FX168財經報社(香港)訊 週一(5月15日)亞市盤中,亞洲股市謹慎走高,因投資者等待中國公佈工業和零售數據,同時靜候美聯儲多位官員發表講話,爲市場對今年降息的預期辯護。
週一,MSCI除日本外最廣泛的亞太股市指數扭轉了早些時候的跌幅,轉向小漲0.5%,受中國內地和香港股市在一週前大幅下挫後尾盤反彈的推動。
香港恆生指數漲1.2%,中國藍籌股漲0.6%。受上週財報季帶來的樂觀情緒影響,日本日經指數漲0.7%。
中國央行週一維持中期政策貸款利率不變,不過人們越來越預期,爲支持經濟復甦,未來幾個月可能不可避免會放鬆貨幣政策。
週一,港交所(HKEX)增加了一項連接金融中心市場與內地市場的新機制,將範圍擴大到在岸利率衍生品,以幫助海外投資者對衝中國債券的風險敞口。
中國將於週二公佈月度工業增加值、零售額和固定資產投資數據。
Pepperstone的研究主管Chris Weston說:「同比大幅改善不應令人意外,因爲這是在封鎖的停滯經濟背景下衡量的。」
Weston說:「然而,最近中國的數據引發了一些擔憂,我們看到進口、PPI和貸款數據不佳,中國的增長在很大程度上是亞太市場走勢的核心。」
謹慎的樂觀情緒將延伸至歐洲,泛歐斯托克50指數期貨上漲0.2%。標普500指數期貨和納斯達克指數期貨基本持平。
在新興市場,土耳其里拉跌至兩個月低點,此前週末的選舉似乎將進入決選階段;泰銖大漲近1%,此前泰國反對黨在週末的選舉中擊敗了與軍方結盟的政黨。
同樣在本週,美聯儲(Fed)多位官員將發表講話,主席傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)將於週五發表講話,這可能會成爲頭條新聞,進一步推動形勢的發展。
交易員目前認爲,美聯儲維持利率不變的可能性爲17.7%,高於一週前的8.5%。上週五的一份報告顯示,美國長期通脹預期躍升至2011年以來的最高水平,提振了美元和美國國債收益率。
脹放緩的情況下暫停加息後,市場仍押注美聯儲年底前最多將三次降息25個基點。
美聯儲理事鮑曼週五表示,如果通脹居高不下,美聯儲可能需要進一步升息。
NatWest Markets的全球經濟主管John Briggs說:「儘管我們認爲方向性偏向是正確的,即降息是下一步行動,而不是加息,但現在可能需要全球經濟增長放緩或大幅放緩,才能達到目前的市場定價水平,或進一步推動鴿派重新定價。」
對經濟增長的擔憂,加上對美國債務上限和揮之不去的銀行業危機憂慮,提振了美元,美元兌主要貨幣週一徘徊在五週高位附近,延續了去年9月以來的最大單週漲幅。上週美指大漲1.4%。
美國總統拜登預計星期二將與國會領導人會晤,討論提高美國債務上限和避免災難性違約的問題。他說,談判正在取得進展。
對美國國會無法按時提高債務上限的擔憂,令短期美債收益率曲線出現嚴重扭曲,因投資者避開在財政部面臨資金告罄風險時到期的公債,而涌向其他債券。
基準10年期國債收益率在上週五上升6個基點後,目前基本持平於3.4775%,兩年期國債收益率穩定在4.004%,前一交易日也躍升了10個基點。
油價連續第四個交易日下跌。美國原油期貨下跌0.6%,至每桶69.61美元,布倫特原油期貨下跌0.6%,至每桶73.68美元。與此同時,黃金價格小漲0.4%,至每盎司2,018.19美元。
日內焦點與風向標:
17:00 歐元區3月工業產出
20:15 加拿大4月新屋開工
20:30 美國5月紐約聯儲製造業指數
20:45 亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在亞特蘭大聯儲主辦的會議上致歡迎詞
21:15 明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利發表講話