智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,維持中國海外發展(00688)目標價26.5港元,重申“買入”評級。報告指,中國海外發展4月合同銷售額同比增長67%,跑贏行業,大和認爲有望實現公司2023年合同銷售額同比增長20%的目標。預計2023年集團的同比合同銷售增長將繼續收窄,因爲2022年下半年銷售基數較上半年相比高,但預計今年全年的同比銷售增長22%,認爲其表現優于同行。
該行預計,今年增加土地儲備可能會增加,因爲集團已指引今年的權益收購地皮地價有約兩位數增長,認爲其4月底約6300萬平方米的土地儲備,相當于超過1萬億元人民幣的可售資源,應足以滿足集團約3年的發展。過去一年,中國海外發展的股價表現低于其接近的同業。但該行認爲一些投資者在中國海外發展實現其目標後,尚未進一步恢複對集團的信心。