智通財經APP獲悉，強生(JNJ.US)周一在一份監管文件中表示，該公司將在今年晚些時候的首次公開募股(IPO)中，將其消費者健康子公司Kenvue(KVUE.US)的股票定價在20-23美元/股。
按照上述股價區間計算，此次分拆的估值約爲400億美元，可能成爲今年迄今爲止在低迷的美國市場上規模最大的IPO。
強生表示，已啓動了逾1.51億股普通股IPO路演。知情人士稱，Kenvue計劃最早于周一與潛在投資者會面。
該文件稱，Kenvue估計此次IPO將産生約315萬美元的淨收益。這些收益和相關債務融資交易的任何利潤將歸強生所有。
該公司在向美國證券交易委員會(SEC)提交的初步招股說明書中表示，高盛、摩根大通和美國銀行是此次IPO的主承銷商。
文件顯示，Kenvue預計將授予承銷商30天的期權，以額外購買至多2260萬股股票，以彌補任何超額配售。
強生此前表示，預計將于2023年中下旬完成與Kenvue的分拆。
該公司指出，在IPO後，它將持有17億股Kenvue普通股，占分拆後公司總股份的91.9%。去年，強生還表示，將在今年晚些時候減持其在Kenvue的剩余股份。
Kenvue將在紐約證券交易所上市，股票代碼爲KVUE。
據悉，強生的消費者健康業務生産創可貼、李斯德林漱口水、露得清和Aveeno品牌的護膚品、止痛藥泰諾及其同名嬰兒爽身粉。
僅在2022年，該部門就實現了150億美元的淨營收。在2023年第一季度，該業務創造了38億美元的銷售額。根據強生上周的業績報告顯示，這意味着與上年同期相比增長了7%以上。
該公司表示，它相信這項業務每天“賦予”約12億人“更健康的生活”。
強生在文件中表示，強生執行副總裁兼全球消費者健康主席Thibaut Mongon將在IPO完成前擔任Kevnue的首席執行官兼董事。
強生消費者健康業務首席財務官、前百事可樂高管Paul Ruh將在IPO完成前出任Kenvue的首席財務官。