智通財經APP獲悉，據知情人士透露，以加拿大皇家銀行(RBC)爲首的一些貸款機構已開始出售至多27.5億美元的杠杆貸款，以支持黑石集團(BX.US)收購艾默生電氣(EMR.US)旗下一家子公司的交易。
這筆新貸款是黑石向公開市場提供的55億美元債務計劃的一部分，該計劃將取代銀行持有的29億美元貸款，以及黑石去年從私人貸款機構獲得的26億美元杠杆收購承諾。此次收購預計將于6月底完成。
據透露，銀行將于周二上午10點在紐約召開投資者電話會議，討論這筆定期貸款。知情人士補充稱，此次融資將包括額外的擔保債務。
隨着對上月銀行倒閉的擔憂消退，信貸市場已經反彈。杠杆貸款的平均價格已從上月約92.56美分的低點攀升至約93.7美分。
以摩根大通爲首的銀行看到了來自投資者的強勁需求，這促使它們最近收緊了定價，並增加了支持Qualtrics International Inc.收購交易的杠杆貸款的規模。
買家也可能會發現黑石的新貸款很有吸引力，因爲它預計將獲得垃圾級的較高評級。
不過，艾默生的新債務計劃——預計將包括尚未上市的債券組成部分——是對私人信貸公司的最新打擊。去年，Six Street Partners和高盛的私人貸款部門牽頭爲黑石集團提供了26億美元的定期貸款。
現在，直接貸款機構開始失去去年信貸市場凍結時獲得的利潤豐厚的融資交易。在Veritas Capital和凱雷集團本月早些時候結束談判後，它們仍在努力應對Cotiviti Inc.交易的影響。數家直接貸款機構曾排隊參與凱雷55億美元的貸款，以支持凱雷收購Cotiviti的部分股權，這將成爲有史以來規模最大的私人信貸交易。