智通財經APP獲悉，據知情人士透露，醫療保健巨頭強生(JNJ.US)預計最早將于周一開始路演，推銷其消費者健康公司Kenvue(KVUE.US)的股票。
知情人士表示，Kenvue計劃開始與潛在投資者會面，以便從IPO中籌集35億美元或更多資金，該公司的估值約爲400億美元。
如果強生的上市計劃成功，Kenvue的股票預計將在紐約證券交易所上市，股票代碼爲KVUE。
在IPO之後，強生預計在今年晚些時候減持剩余股份之前保留該業務的多數股權。目前市場普遍預計，Kenvue2023年、2024年和2025年的年銷售額增長率分別約爲4%、2%和3%。
據了解，此次由高盛和摩根大通作爲主承銷商支持的股票發行可能是今年美國平靜的IPO市場上規模最大的一次。Dealogic的數據顯示，2023年迄今爲止，企業通過傳統IPO僅籌集了23億美元，是2009年以來的最低水平。
強生在2021年宣布將旗下擁有泰諾(Tylenol)和創可貼(Band-Aids)等家用品牌的消費者部門從制藥和醫療設備業務中剝離出來。近年來，制藥和醫療設備業務的銷售增長和利潤率普遍較好。
在分拆之後，Kenvue將與寶潔(PG.US)等消費品巨頭、拜耳(BAYZF.US)和賽諾菲(SNY.US)等醫療保健公司的消費者部門以及葛蘭素史克(GSK.US)于2022年7月上市的醫療保健公司Haleon(HLN.US)展開競爭。
Kenvue還將銷售強生的嬰兒爽身粉，並承擔強生在海外市場因滑石粉相關訴訟而産生的任何責任，而強生則保留與在美國和加拿大銷售産品的相關責任。