智通財經APP獲悉,裏昂發布研究報告稱,維持對藥明康德(02359)收入預測不變,但將今年至後年淨利潤預測提高7%至11%,以反映潛在的利潤率擴張。H股目標價由124港元提高到126港元,重申“買入”評級,預計本季及第叁季美國潛在加息周期完結屬核心催化劑。報告指出,預計藥明康德首季收入同比增長6%,和非國際財務報告准則計(non-IFRS)經調整淨利潤增長介乎13%至15%,並看好該股因今年利潤率可能同比上升、在宏觀不確定下全球市場份額呈提升、估值比同行更有吸引力,及A股持股敞口更高。
智通財經APP獲悉,裏昂發布研究報告稱,維持對藥明康德(02359)收入預測不變,但將今年至後年淨利潤預測提高7%至11%,以反映潛在的利潤率擴張。H股目標價由124港元提高到126港元,重申“買入”評級,預計本季及第叁季美國潛在加息周期完結屬核心催化劑。報告指出,預計藥明康德首季收入同比增長6%,和非國際財務報告准則計(non-IFRS)經調整淨利潤增長介乎13%至15%,並看好該股因今年利潤率可能同比上升、在宏觀不確定下全球市場份額呈提升、估值比同行更有吸引力,及A股持股敞口更高。