智通財經APP獲悉,TechInsights指出,2022年,全球智能手機應用處理器市場收益增長12%,達到342億美元。高通(QCOM.US)、蘋果(AAPL.US)、聯發科、叁星LSI和紫光展銳在2022年智能手機應用處理器市場的收入份額排名前五。然而,由于OEM庫存調整和宏觀疲軟,應用處理器市場尤其是安卓應用處理器供應商在22年下半年面臨了嚴峻挑戰。
高通以39%的收入份額保持領先,蘋果(30%),聯發科(24%)分列二叁名。
5G 應用處理器出貨量占2022年智能手機應用處理器總出貨量的56%。
由于中端5G的疲軟,基于7nm/6nm的智能手機應用處理器出貨量在2022年受到重創。
7nm及以下工藝制造的應用處理器占總出貨量的57%。
台積電借助蘋果、聯發科和高通的關系,擴大了對叁星的代工領先優勢。此外,叁星Exynos 應用處理器的疲軟也助力了台積電的增長。因此,台積電在2022年占據了智能手機應用處理器代工市場85%的份額。
受中國市場疲軟、庫存調整和宏觀經濟不景氣的影響,安卓智能手機應用處理器供應商出貨量在2022年下降了13%。
盡管出貨量大幅下降,但受高端應用處理器産品組合增加的推動,高通收入增長了17%。TechInsights的數據顯示,高通骁龍8系列應用處理器在2022年連續第二年出貨量超過1億部。當然,高通在叁星Galaxy S22系列中75%的份額也起到了一定作用。
智能手機應用處理器市場越來越多地受到處理器內容的驅動,TechInsights的研究支持了這一觀點——因爲我們看到收入的增長超過了出貨量的增長。
叁星LSI的Exynos智能手機應用處理器出貨量在2022年達到了八年來的最低水平。2022年,叁星在高端市場的份額被高通搶走。不過,得益于中端應用處理器 Exynos 1280和850,該公司恢複了一些出貨量。叁星是唯一一個在22年下半年出貨量環比增長的應用處理器供應商。
聯發科智能手機應用處理器出貨量在2022年Q4連續第五個季度環比下降。盡管下半年充滿挑戰,但該公司在2022年的出貨量份額增長了3%。該公司在高端市場看到了良好的增長勢頭,但疲軟的中端市場使其收入和出貨量損失慘重。此外,由于庫存問題,該公司的中國客戶表現不佳。
受Pixel 6/7系列需求增加的推動,谷歌在2022年的出貨量增長超過5倍。然而,與其他安卓應用處理器供應商不同,谷歌目前沒有自己的5G調制解調器技術。
總結:盡管下半年庫存面臨挑戰,但2022年是智能手機應用處理器供應商增長的一年。隨着蘋果、叁星和中國OEM廠商清理庫存,市場可能會在2023年Q2自我調整。和2022年一樣,2023年也可能由高端應用處理器主導。然而,到2023年底,中端需求可能會回升。TechInsights預計高通將在2024年積極參與中端市場。