智通財經APP獲悉，美銀證券發布研究報告稱，重申中銀香港(02388)“買入”評級，預計2023年利潤率和股本回報率將持續改善，認爲估值具有吸引，目標價由36.3港元下調至32.5港元。
該行提到，公司去年AT1分配前淨利潤同比增長16.8%至284億元，較該行預測低2.9%，部分原因是由于投資物業虧損所致。全年核心盈利同比增長20%，淨資産收益率上升1.2個百分點至9%，派息比率提升1個百分點至53%。考慮到美聯儲態度可能轉向，將今明年盈利預測下調9%至10%，指出去年下半年淨息差持續改善，在較高的利率環境下資産收益率及融資成本上升。