【今日頭條】
日本計劃限制23種半導體制造設備出口 外交部回應
有記者提問：日本政府31日表示，計劃限制23種半導體制造設備的出口，雖然該決定的相關文件並沒有提到中國或者任何一個國家，但是有分析稱，實際上此舉使得日本的技術貿易管制與美國推動的遏制中國制造先進芯片能力保持一致。中方對此有何評論？毛甯：全球芯片産業鏈、供應鏈的形成和發展是市場規律和企業選擇共同作用的結果，將經貿和科技問題政治化、工具化、武器化，人爲破壞全球産供鏈的穩定，這種行爲只會損人害己。
去年10月美國BIS限制以來，機構就預期日、荷的後續加入，本次細則的公布，整體來看符合國內機構預期。參考目前和日本的采購情況，設備端主要以向TEL采購塗膠顯影爲主，所以投資方向是塗膠顯影設備的替代加速（從微觀訂單看有明顯的表現）。
【大勢展望】
納斯達克金龍中國指數叁連漲 二季度港股市場或迎來全年最佳行情
上周五美股收盤，道指漲415.12點，漲幅爲1.26%，報33274.15點；納指漲208.44點，漲幅爲1.74%，報12221.91點；標普500指數漲58.48點，漲幅爲1.44%，報4109.31點。納斯達克金龍中國指數叁連漲，上漲2.4%, 報7341.61點；京東和拼多多對指數漲幅貢獻最大。阿裏巴巴14天相對強弱指標升破70，發出超買信號。名創優品收漲6.74%，蔚來汽車收漲6.36%，貝殼收漲5.08%，富途控股收漲4.74%，百度收跌2.59%。在3月份，道指上漲1.89%，標普500指數上漲3.51%，納指上漲6.69%。
中信證券研報指出，展望二季度，國內基本面複蘇預期仍較爲強勁，且結構性政策也有望持續加碼；臨近美聯儲加息結束，流動性預期改善也將帶動港股市場估值擡升；中美關系進入階段性緩和期，亦將利好市場情緒的轉暖。結合當前港股較強的相對估值優勢以及仍在持續上修的2023年盈利增速預期，我們判斷二季度港股市場或迎來全年最佳行情。4月港股建議關注四條主線：1. 受益流動性預期改善的成長板塊；2. 受益節假日及出遊旺季到來的出行産業鏈；3. 地産産業鏈景氣可持續複蘇下的地産後周期板塊；4.“中特估”主題下，央企改革帶來的估值擡升的主線預計將貫穿全年。
【熱點前瞻】
《窮爸爸富爸爸》作者：下一個倒下的將是日本央行！1000萬億美元衍生品市場面臨崩盤
《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特·清崎在本周一次采訪中語出驚人，認爲日本央行可能是下一個破産的大型銀行，“下一個將要倒下的最大銀行將是日本央行。”他的理由是，日本央行將利率維持在零水平，並爲衍生品市場提供資金。“衍生品市場，正如巴菲特所說，是大規模金融毀滅性武器。日本央行一直在爲衍生品提供融資，如今全球衍生品市場規模高達1000萬億美元。因此，我們還沒有看到崩盤的到來。”
意大利突然宣布：“封殺”ChatGPT！打響人類保衛戰第一槍！
意大利出手打擊全世界最火的人工智能ChatGPT！據意大利數據保護局(DPA)最新發布的消息，從即日起禁止使用聊天機器人ChatGPT，並限制開發這一平台的OpenAI公司處理意大利用戶信息。同時個人數據保護局開始立案調查。個人數據保護局認爲，3月20日ChatGPT平台出現了用戶對話數據和付款服務支付信息丟失情況。此外平台沒有就收集處理用戶信息進行告知，缺乏大量收集和存儲個人信息的法律依據。
美國“動力電池白名單”正式發布
美國的“動力電池白名單”正式發布。當地時間3月31日，美國財政部發布了關于電動汽車稅收抵免的電池采購要求指導意見，其中要求，電動汽車電池中至少有價值40%的锂、鎳、錳、石墨和钴等關鍵礦物，必須是在美國或與美國有自由貿易協定的國家中提取、加工或回收。目前，符合條件的國家包括澳大利亞、巴林、加拿大、智利、哥倫比亞、日本等，歐盟和英國尚沒有資格。分析人士指出，美國此舉意在鼓勵本國及海外企業將生産基地轉移到美國本土，其本質是損害歐洲工業、爲美國企業爭取競爭優勢。涉及港股锂礦企業包括天齊锂業(09696)、贛鋒锂業(01772)等。
文旅部：恢複旅行社經營外國人入境團隊旅遊業務
爲貫徹落實黨中央、國務院決策部署，進一步服務經濟社會發展，促進旅遊交流合作，即日起恢複全國旅行社及在線旅遊企業經營外國人入境團隊旅遊和“機票+酒店”業務。各地要按照屬地管理原則，穩妥有序推進旅行社恢複經營外國人入境團隊旅遊業務工作。指導本地旅行社同境外旅行社做好線路設計和産品對接，落實好各項防疫要求。要求旅行社嚴格落實團隊旅遊管理各項制度和規範，提升入境旅遊服務質量，切實維護旅遊市場秩序，展示中國旅遊的良好形象。旅遊出行板塊持續恢複。
比亞迪：前3月新能源汽車銷量同比增長92.8%
比亞迪(01211)4月2日晚間公告，公司2023年3月新能源汽車銷量207,080輛，本年累計銷量552,076輛，同比增長92.81%。比亞迪同時披露，2023年3月海外銷售新能源乘用車合計13,312輛，3月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約爲9.891GWh.
網絡安全審查辦公室對美光公司在華銷售産品啓動網絡安全審查
爲保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防範産品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全，依據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網絡安全法》，網絡安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對美光公司(Micron)在華銷售的産品實施網絡安全審查。
中藥價格持續上漲 安國、亳州等地“冷庫爆倉” 藥廠采購大幅下降
年後中藥材價格大幅上漲，多地藥材市場 交易火爆。從中藥材業內人士處了解到，現在亳州、安國兩大藥都的冷庫都是爆倉狀態，大冷庫的存貨價格從年前的260元/噸/年漲至現在的400元/噸/年，依然還需要排隊。而由于藥材價格上漲過高，成藥廠和飲片廠的采購頻次與往年同期相比也出現明顯下降。有業內人士表示：“現在廠商采購情況要比往年弱，大概比去年同期少30%-40%。”涉及港股中醫藥板塊。
南鋼股份或被“截胡” 中信方面對南京鋼聯行使優先購買權
南鋼股份2日晚間公告，新冶鋼擬135.8億元增資南鋼集團，將持有其55.25%股權，並成爲南鋼集團控股股東；同日，南鋼集團決定行使優先購買權，向複星系股東購買南京鋼聯60%股權。新冶鋼的上級管理單位爲中信股份，交易完成後，南鋼集團將持有南京鋼聯100%股權，並成爲公司間接控股股東，公司實控人將由郭廣昌變更爲中國中信。值得注意的是，南京鋼聯的60%股權正同時面臨沙鋼集團的收購。
紫金礦業(02899)：各方同意盡快啓動波格拉金礦的全面複産
紫金礦業2日晚間公告，公司和巴裏克黃金的合資公司BNL，近日與相關各方簽署《新波格拉推進協議》，各方同意盡快啓動波格拉金礦的全面複産。根據BNL最新規劃，波格拉金礦保有黃金資源量417噸，在複産、達産後，礦山預計平均年産黃金21噸，估算歸屬紫金礦業權益的年黃金産量約5噸，將顯著增加公司的黃金産量，爲公司做出持續穩定的利潤貢獻。
多地往返香港高鐵列車恢複開行 全國66個火車站直通香港西九龍站
昨天，全國鐵路開始實施第二季度列車運行圖，廣深港高鐵每天增開62列跨境列車至164列，基本恢複到了2019年水平，全國66個火車站直通香港西九龍站。從北京、上海、重慶、鄭州、湖南、昆明、南甯等地，都可以直達香港。城市間的地理距離沒有變，時間距離卻由“天”變成“小時”甚至“分鍾”。恢複開行首日，各地反應熱烈。香港本地旅遊消費板塊受益。
北京市場監管部門：清明期間將嚴查殡葬服務違規收費
2023年清明節臨近，北京迎來清明祭掃服務集中接待高峰。記者從北京市市場監管局了解到，清明期間，全市市場監管部門將聚焦市民關注的殡葬服務價格問題，重點對殡儀館、經營性公墓和醫院太平間等殡葬服務經營場所服務收費項目、喪葬用品銷售價格開展執法檢查，嚴查違規收費行爲。涉及港股福壽園(01448)等企業。
日虧128萬，奈雪(02150)照舊拼命開店
3月末，奈雪的茶公布2022年財報，營收42.92億元，同比微降0.1%。淨虧爲4.69億元，平均日虧128萬，不過，較上年大幅縮窄。這是“新茶飲第一股”連續第五年虧損。最接近掙錢的一次，爲2020年，若采用非國際財務報告准則，盈利1660萬元，當中1788萬元爲政府補助。創始人趙林彭心夫婦的虧損魔咒未破，奈雪的茶依舊狂奔，啓動最大拓店計劃，准備一年新開600家。
印度宣布與馬來西亞貿易可用印度盧比進行結算
當地時間4月1日，印度外交部發表聲明稱，印度和馬來西亞已同意用印度盧比進行貿易結算。印度外交部表示，除了現有其他貨幣結算模式外，印度和馬來西亞之間的貿易現在可以用印度盧比進行結算。印度媒體稱，這一決定是印度向去美元化邁出的具有決定性意義的一步，同時，此舉也是爲了保護印度貿易不受俄烏沖突的影響。去年7月，印度央行決定，允許使用印度盧比進行國際結算。
【個股點晴】
澳門3月博彩毛收入再超預期，收入規模創疫後新高
澳門3月實現博彩收入127.38億澳門元/同比+237%，環比2月+22%，爲近叁年最高，恢複至2019年同期50%。
3月收入持續高增受益于內地旅客重返澳門市場，2月旅客量已恢複至疫情前近50%水平，3月日均客流已超過6.5人次，環比2月+12.7%。此前，澳門旅遊局上調全年旅客人次至日均5萬人。
結構上由于VIP顧客開始下沉至中場消費，機構預計各澳門公司盈利能力在快速修複，整體盈利能力有望提前于收入恢複至疫情前水平。
23-24年港股澳門板塊將有+行情，邏輯在于：
（1）來自景氣快速修複+內資關注度仍待提升；
（2）來自行業收入結構改善、盈利能力整體提升+美高梅中國、金沙、銀娛等份額擴張，當前估值也在曆史較低水位。
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