十年來最暢銷藥修美樂營收再創曆史新高;K藥首次突破200億美元;自免新星瑞莎珠單抗強勢踏入50億美元俱樂部;叁代囊性纖維化組合療法繼續演繹罕見病無限可能;度普利尤單抗實力沖擊超級重磅炸彈......除此以外,還有多款藥物頻頻刷新銷售記錄。當然能夠位列TOP100榜單,其背後的實力不言而喻,都有值得探討的價值。
根據各家制藥公司財報披露的藥品銷售數據,2022年全球銷售額超過10億美元的重磅炸彈藥物約160個,TOP100的上榜門檻是17.95億美元(折合人民幣約120.64億元),合計銷售收入爲4867.88億美元。
2022年全球藥品銷售額TOP100(億美元)
注:1)彙率換算:1美元=0.9540瑞士法郎,1美元=0.9485歐元,1美元=7.0582丹麥克朗,1美元=130.57日元,1美元=6.7208元人民幣;2)武田、衛材等日本企業爲2022自然年收入
從藥物類型上看,TOP100藥品中小分子藥物共44個,銷售收入占比38%;單抗、雙抗、ADC(抗體偶聯藥物)、重組蛋白、疫苗類大分子藥物共56個,銷售收入占比62%。2022年TOP100藥品類型分布(數量、銷售額)
可以看出,小分子和單抗類藥品無論數量還是銷售總額都是TOP100榜單占比最多的兩種類型,市場份額逐年遞增。
具體品種來看,如果除去新冠口服藥,小分子藥物中表現較爲亮眼的産品有吉利德叁合一HIV療法Biktarvy(兩位數增幅破百億美元)、勃林格殷格翰/禮來的恩格列淨(近40%的增幅攀升至82億美元)、Vertex的囊性纖維化藥物(增長35%至76.87億美元,創造罕見病藥物銷量奇迹)、艾伯維的烏帕替尼(6項適應症滲透,實現超50%的增幅)、禮來的阿貝西利(以84%的高速逐夢更廣泛乳腺癌人群)、阿斯利康的阿卡替尼(全球高滲透率帶來66%增速,邁過20億美元)等,由于篇幅有限,不再一一羅列。
遺憾的是,市場表現不盡人意的小分子藥物也是隨處可見,比如蟬聯多年小分子銷量冠軍的來那度胺由于仿制藥的沖擊,2022年收入跌破百億;2021年總營收97.77億美元的伊布替尼在BTK賽道異常激烈的競爭中大幅度流失市場份額,2022年下滑至83.52億美元,無緣百億美金夢......
單抗類藥物在自免和腫瘤等領域的角逐激烈程度不言而喻。自免領域主要以阿達木單抗、烏司奴單抗、瑞莎珠單抗、維得利珠單抗、司庫奇尤單抗、古塞奇尤單抗、依奇珠單抗等藥物爲主要競爭選手,腫瘤領域則圍繞帕博利珠單抗、納武利尤單抗等産品展開,MNC制藥巨頭或多或少都有幾款能拿得出手,在其業績貢獻中承擔着重責。
TOP100藥品中腫瘤、感染病、免疫、內分泌、心血管是市場規模最大的5個領域,均超過了200億美元。市場規模越大,競爭就越激烈,腫瘤與自免領域競爭激烈程度不必贅述,一年一度的TOP10藥企榜單排位順序變動盡顯無遺。
2022年TOP100藥品疾病領域分布(數量、銷售額)
除此以外,糖尿病領域是2022年TOP100合集的一大看點。其中,胰島素類産品均出現不同程度的下滑,並處于榜單末位。相反,GLP-1R類在降糖藥物市場的表現蒸蒸日上,司美格魯肽皮下注射劑(Ozempic)以及口服片劑(Rybelsus)合計貢獻100.65億美元收入,度拉糖肽則以15%的增速穩步拿下74.4億美元銷量,當然GLP-1R類實力不止于此,肥胖適應症的擴展有望帶來更廣闊的發展空間。SGLT-2抑制劑是另一類降糖主力軍,得益于糖尿病、心衰以及慢性腎病等適應症的全球滲透,恩格列淨(82.15億美元)、達格列淨(43.81億美元)均實現快速增長。
最後從企業角度看,TOP100藥品中,羅氏與強生的藥品個數最多,達到11個,其次爲阿斯利康(10個),輝瑞、默沙東、諾華以及艾伯維均有8個。當然這其中有很多藥物爲合作開發,數量的多少也無法准確衡量企業實力,僅供參考。
隨着全球新冠疫情逐步走向平穩,新冠産品類營收增速明顯乏力,百億美元的銷量高光時刻或將消逝。失去新冠紅利的加持,2023年全球藥品銷售額TOP100榜單將會發生怎樣變動,非常值得期待。
本文編選自“醫藥魔方”公衆號,作者:空青;智通財經編輯:嚴文才。