格隆匯3月30日丨里昂發表研究報吿指出,碧桂園服務(6098.HK)去年業績略好於盈警預期,且派發特別息,令市場驚喜。至於公司去年很多目標未達標,管理層將重點調整至具質量的自然增長上,並目標今年收入及純利均達至雙位數的增長,相信在足夠的緩衝下,不需要進一步減值。該行對碧服今明兩年的盈利預測各下調29.1%及37.7%,以反映增長放緩及毛利率受壓。更將其目標價由46.5港元大幅削減至18.3港元,但基於公司估值低,維持其“買入”評級。碧桂園服務現升2%,報13.78港元,總市值464億港元。
格隆匯3月30日丨里昂發表研究報吿指出,碧桂園服務(6098.HK)去年業績略好於盈警預期,且派發特別息,令市場驚喜。至於公司去年很多目標未達標,管理層將重點調整至具質量的自然增長上,並目標今年收入及純利均達至雙位數的增長,相信在足夠的緩衝下,不需要進一步減值。該行對碧服今明兩年的盈利預測各下調29.1%及37.7%,以反映增長放緩及毛利率受壓。更將其目標價由46.5港元大幅削減至18.3港元,但基於公司估值低,維持其“買入”評級。碧桂園服務現升2%,報13.78港元,總市值464億港元。